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今日股市行情操盘必读与操作建议(7/30)

2015-07-30 08:44:11 来源: 中金在线/股票编辑部

股市行情大盘走势
 
  ==A股评测==
 
  早间要闻评论:
 
  中国东盟自贸区升级谈判获突破 万亿区域合作启动在即
 
  29日,商务部副部长高燕表示,中国-东盟自贸区升级首轮谈判已经取得了积极进展,有望于今年内完成谈判。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判也取得了积极的进展。目前,中国是东盟第一大贸易伙伴,东盟是中国第三大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大进口来源地。
 
  点评:从资金炒作路径来看,广西本地股一直是中国-东盟自贸区概念股热门之选。作为中国进入中南半岛的“桥头堡”和东南亚进入中国的门户,广西地理优势不明而喻。广西作为第三批自贸区热门名单一员,本地股有望在中国-东盟自贸区升级谈判成功的预期下反复活跃。可关注南宁百货(600712)、北部湾港(000582)、五洲交通(600368)。
 
  国务院再度聚焦地下综合管廊建设 三主线挖掘千亿市场
 
  李克强总理28日主持召开国务院常务会议,部署推进城市地下综合管廊建设。会议指出,针对长期存在的城市地下基础设施落后的突出问题,要从我国国情出发,借鉴国际先进经验,在城市建造用于集中敷设电力、通信、广电、给排水、热力、燃气等市政管线的地下综合管廊,作为国家重点支持的民生工程。
 
  点评:机构预计,城市地下管网建设预计将带来4000亿至5000亿元投资。可把握三条投资主线:
 
  (1)管廊的挖掘和建设,对应到投资机会上,包括了建筑工程和机械设备(例如盾构机)两类公司。
 
  (2)地下综合管廊中各类管道、线缆的铺设,对应到投资机会上,包括了PCCP、PE等管材管件生产商。
 
  (3)整个地下综合管廊的智能监控系统的完善,对应到投资机会上,包括了管道、烟气监测等智能设备和系统的智慧城市相关企业。可关注纳川股份(300198)、青龙管业(002457)、金洲管道(002443)。
 
  国务院力挺旅游投资和消费 万亿时代启幕
 
  李克强总理28日主持召开国务院常务会议,确定促进旅游投资和消费的政策措施,打造稳增长调结构惠民生新支点。会议认为,通过改革创新促进旅游投资和消费,对于推动现代服务业发展,增加就业和居民收入,提升人民生活品质,具有重要意义。
 
  点评:业内人士预计,2015年,全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势,预计全年旅游直接投资将达到1万亿元,我国旅游投资将正式步入万亿元时代。未来3年,我国旅游投资将超过3万亿元。可关注峨眉山A(000888)、张家界(000430)、桂林旅游(000978)。
 
  国家队活跃助股市反弹 重视“国家队+”概念股
 
  29日,国家队依旧活跃,中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部现身10股,净买入金额为2.97亿。买入个股中,前三名分别为珠江啤酒、深圳华强和四维图新,分别净买入15497万、4307万和3739万。
 
  点评:以中信证券总部营业部及北京大街、北京望京和北京呼家楼等营业部为代表的国家队成为入市救市的重要渠道,也成为稳定市场信心的中坚力量。可从两方面看待国家队的行为:
 
  (1)国家队大手笔建仓甚至有不少标的买入金额直接位列前十大流通股东,短期内不会退出,等同于锁仓,国家队就是最大的主力。
 
  (2)国家队买入提升了资金关注度,再叠加个股题材,将增加相关个股的爆发力度。由此,接下来市场有望再度重启“国家队+”模式,超跌、高送、定增破发、强平错杀等题材都可以成为+的对象,相关个股值得关注。
 
  新能源汽车推广加速 电机驱动迎爆发增长
 
  万向钱潮29日发布午间公告称,拟出资1.1亿元参股天津松正10%股权,据此推算相比其净资产增值率为279%。天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业,市场占有率为25%,排名第二。此前大洋电机耗资35亿元,拟收购上海电驱动100%股权,后者为国内电动汽车驱动电机龙头。
 
  点评:由于新能源汽车推广加速,上半年电动汽车销量同比增长3倍,预计今年销售将达20万辆,上游驱动电机亦迎来爆发式增长。预计到2020年,电机驱动系统需求将达500亿至1000亿元。可关注正海磁材(300224 公告, 行情, 资讯, 财报)、方正电机(002196 公告,行情, 资讯, 财报)。
 
  低空空域改革方案上报 最快年内落地
 
  有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层,如果顺利通过国务院的审批,最快今年就会落地。另据民航局网站显示,日前其与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。今年下半年,空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。
 
  点评:通用航空作为军民融合 的重要突破口,在改革大潮下,有望迎来一系列实质性的改革政策,并促使行业快速发展。根据通航发展规划目标,到2020年通用航空飞行总量达200万小时,年均增长19%。可关注中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)。
 
  手游新政助推泛娱乐大潮 优质IP拥有者占先机
 
  29日,新闻出版广电总局副局长孙寿山在2015China Joy开幕论坛上表示,今年上半年手***业持续高增长,并出现了IP改编作品大量涌现,并且促进动漫、电影等产业互相渗透、联动等新特征。为促进行业规范健康发展,总局正研究制定移动游戏审批管理办法,推进分类审批,大幅提高审批效率。
 
  点评:今年China Joy娱乐产业高峰论坛上,泛娱乐成为一大关键词,游戏、文学、动漫、影视等文化创业行业跨界融合、有机互动的发展方向已成为行业共识,优质IP则成为整个行业的稀缺资源,拥有优质IP的公司将在打造泛娱乐产业链上占得先机。可关注中文在线(300364)、骅威股份(002502)。

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