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今日机构强烈推荐:6股可闭眼大胆买入!

2015-07-30 09:33:55 来源: 中金在线/股票编辑部

个股推荐
 
  达安基因:业绩稳步提升,布局IVD全产业链
 
  达安基因(002030)
 
  上半年营收 6.27 亿元, 业绩保持稳定增长
 
  公司发布半年度业绩快报, 上半年营收 6.27 亿元(+27.90%), 营业利润 5660 万元(-18.61%),净利润 6052 万元(+0.57%)。 营收保持较快增长说明公司业务拓展顺利, 业绩不断提升;营业利润同比下降的原因是公司股票期权费用的摊销, 导致管理费增加。 虽然利润增速低于营收增速, 但是公司业务提升明显,我们认为今明两年是公司业绩大幅增长的拐点。
 
  分子检测和基因测序双引擎, 成就个体化诊断龙头
 
  公司在分子检测试剂领域处于领先地位,尤其在 PCR 试剂、免疫诊断试剂、病理诊断试剂方面具有优势,市场占有率不断提高。卫计委今年 1 月公布的无创产前检测(NIPT) 试点医院名单加快了国内基因测序业务的进程, 公司是目前国内获批生产 NIPT 基因检测产品的两家企业之一,凭借在检测试剂和基因测序的双重优势, 公司有望成为个体化诊断行业龙头。
 
  打通仪器制造和医疗服务, 完成全产业链布局
 
  公司是国内 IVD 行业鲜有的全产业链布局标的, 在上游仪器制造中已经取得丰硕成果, 胎儿染色体非整倍体 21 三体、 18 三体和 13 三体检测试剂盒,以及基因测序仪已经获得医疗器械注册证, 此外公司还有多款生化分析仪。公司在全国有 8 个临床检测中心,并参与设立中山大学医院投资管理集团, 积极介入下游的医疗服务领域, 完成 IVD 全产业链布局。
 
  盈利预测与投资评级
 
  预计公司 15-17 年 EPS 为 0.31/0.37/0.45 元,当前股价对应 PE 分别为143/118/97 倍,给予“买入”评级。
 
  风险提示:诊断服务费用加大;基因测序政府监管态度。

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