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今日股市猛料点评和黑马追踪(8/7)

2015-08-07 08:34:27 来源: 中金在线/股票编辑部

今日股市行情
 
  一、重要新闻点评
 
  九城市获批内贸流通改革综合试点 电商企业有望受益
 
  国务院同意在上海、南京、义乌等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点。专家表示,随着试点改革的全面展开,国务院关于内贸流通体制改革的指导文件也将适时出台。此次试点改革方案重点提及支持电子商务 企业拓展业务领域和范围,电子商务的发展有望成为内贸改革的重要抓手。
 
  简评:2014年我国全社会电子商务交易额同比增长59.4%,未来有望持续保持高速增长。国务院及相关部委此前密集出台文件,也为行业发展提供了政策性指引。电子商务日益成为拉动我国消费 需求、促传统产业升级的重要引擎。政府大力支持电子商务 ,营造有利于电子商务发展的良好环境。从目前来看,网络购物规模占社会消费 品零售比重显著增加,电商业步入增长爆发期,映射在A股上,电商股经过前期调整后,处于显著低位,政策助力和巨头布局可能会激发电商股的反弹。
 
  发改委:推动出台振兴东北老工业基地政策文件
 
  国家发改委6日发文指出,东北三省经济正处于筑底过程之中,三、四季度有望企稳向好。加快东北老工业基地振兴,从短期看,要促投资、稳增长,加大对重大基础设施和重点民生等短板领域的投资;从中长期看,坚定靠深化改革创新体制机制,靠创新驱动推进产业升级。
 
  一是加强经济形势研判和政策储备。二要尽快推动出台全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件,加大支持力度。三是加大对东北地区铁路、公路 、水利、城市管网 ,以及城区老工业区和独立工矿区搬迁改造、棚户区改造 、采煤沉陷区治理等的支持力度,制定出台推进采煤沉陷区综合治理的政策措施。
 
  四是加快制定深化东北地区国资国企改革 的具体实施意见。五是研究设立东北振兴 产业投资资金以及地方层面的产业结构调整投资引导基金。六是加快建设大连金普新区 ,研究在其他城市设立国家级新区,将新区培育成体制机制创新先行区和东北振兴新的增长点。积极推动在沈阳建设中德高端装备制造业园区。
 
  简评:振兴东北政策涉及许多领域,特别是东北地区当地的基建类公司、优势产业骨干公司值得中长期关注。二级市场上,7月中旬习近平主席考察吉林省后,二级市场上即掀起了一轮东北概念股尤其是国企改革板块的暴动走势,其中龙头长春一东(600148 公告, 行情, 资讯,财报)的阶段反弹幅度一度超过200%!
 
  证金持股路线图曝光:部分个股浮亏超10%
 
  作为A股维稳“带头大哥”,中国证券金融股份有限公司的一举一动都引人关注。
 
  但大哥也有大哥的苦衷,虽然证金公司持有的有些股票大涨而被追捧为“明星”,但星光闪耀的背后仍存持股“浮亏”的暗淡面。
 
  简评:证金公司作为国家队的核心成员,近期在二级市场上相当活跃,是为A股市场兜底的重要功臣。值得注意的是,在7月初入市救市以来,尽管证金公司买入的绝大多数个股都在随指数反弹或震荡,不过仍有不少个股出现回调甚至被套,其中三联虹普、易尚展示、西安饮食等个股股价则跌破证金公司买入价格,倒挂率分别为13.08%、10.35%、10.22%,这也意味着证金公司处于浮亏状态。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于中金在线/股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
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  二、主力动向曝光
 
  期指贴水进一步收窄 止跌位海通再押多
 
  振幅2.59%,微跌0.89%。昨日,沪指在弱震荡中走完一整天的行情,最终低开高走,收出“假阳线”,报收于3661.54点。不过盘后记者注意到,虽然盘面行情较弱,但却有点弱中趋强的意思,一方面,3个期指品种贴水全线收窄,其中沪深300和上证50期指主力合约的贴水均逼近了7月9日附近水平。
 
  另一方面,这个被市场几番试底的区间再度引起多头游击队的兴趣,其中活跃有加的海通期货席位昨日一口气加码多单过千手,从该席位短线操作来看,近期其节奏感还是颇为准确。那么,这一次,该席位的预判能再创佳绩吗?
 
  贴水逼近止跌后低值
 
  在弱震荡中,昨日行情落下帷幕,除新能源等板块之外,其余板块表现平淡,整个市场涨跌家数分别为884家和1359家。指数方面,沪深300指数微跌0.91%,报收于3831.85点;中证500指数微跌0.6%,报收于7792.03点;上证50指数跌幅则为0.79%,报收于2467.52点。期指方面,沪深300期指主力合约跌幅为0.28%,报收于3766.8点;中证500期指主力合约的跌幅为0.15%,报收于7545.4点;上证50期指主力合约微跌0.56%,报收于2439.6点。
 
  上述数据两相对比,昨日沪深300期指、中证500期指和上证50期指的主力合约,较现货指数的贴水分别为65.05点、246.63点和27.92点。记者注意到,上述贴水点数均为7月9日止跌以来较低水平。其中,沪深300期指主力合约在7月9日以来共计有2次升水,19次贴水,7月9日贴水为87.63点,7月17日为61.1点,7月23日为67.01点,其余贴水天数中的贴水点数全部超过100点。
 
  上证50期指主力合约自7月9日以来只有1天升水,而贴水天数中,昨日27.92点的贴水为20天中最低;中证500期指主力合约的贴水,虽然近期波动较大,但246.63点的贴水点数仍然是比较低的,排位7月9日以来21天当中倒数第六(7月9日以来21天全部为贴水状态)。“弱中趋强”的另一个表现则是市场并没有出现惊慌,且涨停个股有80多只,而跌停个股在20只左右,只是由于缺乏赚钱效应,成交量较为低迷。
 
  海通游击队再出手押多
 
  需要指出的是,昨日这种弱震荡的盘面还是引起了一些市场资金的交易兴致,沪深300期指、中证500期指和上证50期指的持仓量分别为9.9万手、1.86万手和2.78万手,虽然持仓量变化不大,但成交量却出现了放大,3者分别为199.73万手、13.13万手和23.09万手,放大比例分别为27.89%、3.96%和21.4%。
 
  具体来看,在IF1508合约中,海通期货席位比较高调,昨日加码多单1327手,以总数3999手的持仓位列该合约多头第3名,多头排头兵中信期货席位也有加码多单942手,总数升至4789手。在IC1508合约中,海通期货席位同样有加多单的举动,加码了383手,同样排在前列。
 
  记者注意到,海通期货席位近期较为活跃,且多次加减头寸节奏较为准确。最近一次是在8月4日,该席位携手永安期货席位在IF1508合约中押多,而在8月5日大幅平仓收手;7月29日和7月30日,海通期货席位也有同样的表现,而沪深300指数在7月29日尾盘拉高涨幅3%以上,7月30日盘中震荡上攻最终尾盘跌落;7月23日和24日,海通期货席位同样来了这么一手,指数表现同样是前一天上攻,次日回落。
 
  如果将7月9日低点3373点与7月28日低点3537点连成一条线,目前点位在这条线上方不远处,海通期货席位在上述位置选择押多自有道理。从近期行情来看,7月28“国家队”出手,在7月29日、7月31日和8月3日这3个交易日中,“国家队”都“秀过肌肉”。
 
  显然,目前沪指点位正是在7月9日以来市场多次止跌位置的附近,甚至可以说是“国家队”持股成本附近,这或许正是海通期货席位等游击队敢于押多的理由所在。
 
  期指3主力合约本周贴水情况
 
  日期
 
  8月3日 8月4日 8月5 日8月6日
 
  贴水点数IF1508
 
  191.04 110.56 104.30 65.05
 
  IC1508
 
  475.01 284.50 352.94 246.63
 
  IH1508
 
  74.52 51.11 38.26 27.92(每日经济新闻)
 
  沪市成交骤降至3月"起飞"前水平 变盘一触即发?
 
  昨日(8月6日)沪指下跌33.03点,报收3661.54点;创业板指数略微收跌0.84%,报收2480.93点。两市成交量大幅萎缩,沪市由上个交易日的4839亿元缩减至3575亿元,这是今年2~3月本轮行情起涨前的水平,也是6月中旬大跌以来的地量。不过,盘后有消息称,证金公司目前寻求拥有总量高达5万亿元的资金储备,以在必要时支持股市。
 
  深圳挺浩投资总经理康浩平对记者表示,目前市场没有强大的空头,真正的空头是我们自己,而当前的市场深跌是不可能了,就看能上涨到什么程度。
 
  成交额降至3月初水平
 
  在8月以来的盘整行情中,沪市成交额已较7月底的6000亿元以上缩减至4400亿元一线。昨日,随着沪指再次下跌,沪市的成交额进一步萎缩至3575亿元,这已经是今年2~3月,本轮行情起涨前的水平。
 
  伴随交易量大幅萎缩,个股再次出现普跌行情,其中互联网、证券、航空板块领跌市场,不过就盘中的热点看,锂电池、特斯拉、燃料电池和充电桩等整个新能源产业链的个股逆势走强,其中锂电池概念中,就有包括凯恩股份(002012,收盘价7.98元)、众和股份(002070,收盘价14.25元)、佛塑科技(000973,收盘价9.10元)等近29只个股涨停。
 
  与前期地下基建、军工、央企改革板块等大涨一致,昨日整个新能源产业链个股的崛起,同样有来自消息面的刺激。比如工信部网站数据统计显示,2015年7月份,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。其中,纯电动乘用车生产6657辆,同比增长79%,插电式混合动力乘用车生产5688辆,同比增长4.5倍。
 
  纯电动商用车生产6395辆,同比增长17倍,插电式混合动力商用车生产1650辆,同比增长145%。“消息面刺激相关板块联袂走强,从侧面印证了市场人气并没有完全丧失。”有分析人士指出,昨日成交量大幅萎缩,显示资金进场的意愿低迷,但是从近期主题投资的角度看,某一类信息的发布往往刺激整个板块上涨,比如前期的高速公路、地下基建等,尽管行情持续时间短,但是类似主题的持续接力,同样会对市场人气起到提振作用。
 
  此外,好买基金研究中心仓位监测数据显示,上周,偏股型基金仓位下降2.87%,仓位为59.85%,已经处于历史低位附近,变盘可能将一触即发。
 
  大盘连续出现调整,市场运行总是波诡云谲,但是融资盘龙虎榜却能揭示出嗅觉灵敏的资金的最新狙击对象,关注微信公众号“添升宝”(you-daydayup)就可在每日开盘前获悉融资客偏爱的个股。昨日榜单斩获包括众和股份、上海普天在内的五只涨停股。
 
  涨停个股大幅增加
 
  在本周二沪指大涨133点后,乐观的投资者普遍认为二次探底完成,但是随后两个交易日接近100点的下跌,再次让投资者郁闷。不过记者也注意到,尽管当前市场波动依旧较大,但是从每天的涨跌停个股看,两市跌停的个股已经较前期大幅减少,而与此对应的是涨停个股的大幅增加。
 
  尽管昨日市场出现大幅缩量,但是盘后有利好消息传来,昨日下午,据彭博社报道,中国证券金融公司目前寻求拥有总量高达5万亿元人民币的资金储备,以在必要时支持股市。“做空力量在逐渐瓦解,赚钱效应在逐渐增加。市场底部的形成是一个复杂而纠结的过程,不可能一蹴而就。即使成交量大幅萎缩,但赚钱的效应持续存在,资金的进场、成交量的放大也就是时间问题。”深圳一位私募投资总监告诉记者。
 
  另一方面,对于昨日成交量大幅萎缩,挺浩投资总经理康浩平告诉记者,缩量意味着抛盘减少,当前所谓的空头都是潜在的多头,一旦行情多拉几根阳线,立马从空头变为多头。康浩平认为,实际上市场中没有强大的空头,真正的空头就是我们自己。康浩平称,现在深跌是不可能了,就看能涨到什么地方了。
 
  近300只基金低仓位"屯兵" 万亿"弹药"静待入市良机
 
  A股市场在7月末再度出现大幅下挫,市场陷入震荡状态。而作为市场主力的公募基金,当前的状况又是如何?记者通过比照最近一段时间市场走势与公募基金净值变化,发现有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。也就是说,目前公募基金手上有上万亿元资金,这些“弹药”随时可以投入股市。
 
  近300只基金几乎空仓
 
  相对于基金经理公开发表的市场观点,通过跟踪基金产品净值的变化,结合市场变化测算出来的基金仓位数据,或许更可以准确地推断出基金经理对市场的真实判断。
 
  记者比照7月27日和8月4日两天基金净值变化情况发现,不少基金已经以非常低的仓位乃至空仓在运行。
 
  7月27日,上证综指下跌8.48%,创8年来最大单日跌幅,代表新兴产业的创业板则下跌7.4%。东方财富choice资讯统计数据显示,在如此惨烈的行情面前,在1100多只主动管理型公募基金产品中,依然有294只基金净值变动幅度小于1%,更有85只基金净值没有变动。
 
  8月4日市场大幅反弹,当天大盘上涨3.69%,创业板上涨6.12%,在如此强劲的反弹行情面前,统计数据显示依然有295只基金净值变动幅度小于1%,有107只基金净值没有变化。这两天上述基金净值变动数据表明,这些基金仓位极低甚至趋于零仓位。
 
  在上述近300只轻仓乃至空仓的基金中,有近200只为二季度以来新成立的次新基金。如果按照上述基金二季度末的规模计算,上述基金资金管理规模超过1.35万亿元。根据测算,上述仓位极低的基金,可供基金经理支配的“弹药”充足,除要配备部分债券外,可供用于股票投资的或超过万亿元。
 
  值得一提的是,证金公司借道基金公司成立的五只各400亿元的巨无霸产品,其中前两只产品华夏新经济混合和嘉实新机遇混合发起式基金,自7月13日成立后,截至7月31日,净值分别为1.002和1.004,期间大盘和创业板分别下跌7.72%和5.34%,表明这两只产品仓位非常轻。另外三只7月31日成立的产品,由于还不到每周一次的净值披露期,目前无法看见其仓位情况,但预计建仓节奏同样不会太快。
 
  沪上某基金经理表示,“在上述空仓基金中,有小部分是前期成立的打新基金,在IPO暂停之后,这些基金也就没有持仓,规模也下降了不少。”但是他表示,由于6月底流动性丧失,投资者大幅赎回,当时已经处于基金规模的低点,而在7月9日市场迅猛反弹的时候,又有不少资金新进申购,基金资产管理规模有所增加,当前基金管理规模应该与6月底相差不大。
 
  绩优基金试探性建仓
 
  从最近一段时间的净值变化看,随着市场进一步下跌,部分在6月份市场大跌前离场的绩优基金,已经开始逐步建仓。
 
  以国投瑞银美丽中国基金为例,从该基金净值变动看,从5月7日到6月2日,在不到一个月时间内,净值大幅飙涨40%,从6月2日开始净值就几乎没有变化,直到7月8日,市场开始爆发性反弹的时候,该基金净值又开始上涨了。数据显示,该基金7月27日净值下跌2.07%,8月4日则上涨1.58%,对比上述两天的市场变化,大致表明该基金仓位在缓慢上升,目前约为四成。
 
  另一只提前空仓的浦银安盛新兴产业混合基金,截至5月12日年内收益接近翻倍,随后开始空仓,直到7月20日左右开始建仓,从最近几天的市场走势看,该基金仓位同样约为三四成。
 
  低仓位基金静待加仓时机
 
  上述仓位很低、手握重金的基金经理何时加仓?对于接下来的市场非常重要。
 
  多位接受记者采访的基金经理表示,市场经过前期的大幅下跌,当下已经到了吸纳优质股的时机,“经过暴跌之后,部分公司股价已经跌回到牛市启动之前,重新介入的时机已经来临。”
 
  “市场经过近期的大幅调整,投资者的风险偏好大幅下降,不少投资者从此前的过于贪婪迅速变成了过于恐惧,一有风吹草动就会卖出或者赎回基金,现在市场中缺乏的不是资金,而是投资者的信心。”沪上某基金公司研究员表示。
 
  南方一家基金公司投资总监表示,市场走好的时候,博弈的因素会更浓一点,在当前市场情绪低迷的时候,公司基本面因素更加重要,也更加注重确定性的收益,“自己看好的公司,只要公司未来释放的业绩完全可以覆盖当前估值,除非投资者赎回被动卖出,否则一股都不会卖,会长期持有到最后业绩变现。”
 
  在记者近期采访的基金经理看来,目前部分公私募基金仓位已经降到足够低了,加上支撑市场长期向好的无风险利率下行及居民资产向权益类投资倾斜的趋势没有变化,市场向下的空间有限,从长期投资的角度看,只要买入行业向好和有实际业绩支撑的优质股票,赢面还是很大的。
 
  在上述基金经理看来,当投资者信心逐渐恢复,市场情绪慢慢回暖后,场外资金入市积极性会逐渐增强。市场不缺资金,缺的是信心。
 
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