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机构一致最看好的10金股(08月10日)

2015-08-08 10:51:12 来源: 南方财富网

  根据最新消息报道,得出下周一机构一致最看好的10金股。

  弘高创意(002504):创意设计第一股扬帆启航 产业园模式引领行业

  弘高创意设计产业园立志打造为行业标杆,在产业资源整合及商业运营模式方面类似于华夏幸福产业新城,借助开放的互联网平台可快速实现从北京到外地的快速复制。公司下设10余家设计院,拥有300余名设计师,“以设计带动施工”打造高端品牌形象并驱动高速成长。

  牵头组织全国46家知名企业/学院/媒体成立北京建筑装饰设计创新产业联盟,筹建创意设计产业园,为投资商提供一站式全方位设计智能服务,为设计、智能服务机构提供优质客户资源,带动材料和空间艺术品行业发展。产业园将搭建三大平台——设计智能服务平台、材料研发交易平台、艺术产品展示交易平台,集中体现“研发、培训、孵化、展示、交易”五大功能。

  公司近四年超过40%、未来三年预计近40%的业绩复合增速远高于同行业,表现出高成长股的典型特征,2015H1业绩增长32%。

  2011-2014营收、净利CAGR达22.60%/43.37%,增速高于可比上市公司。公司2015H1营业收入/归母净利润16.07/1.11亿元,YOY+27.89%/+31.55%,业绩高增长主要来源于建筑装饰订单增加及在施工程完工量增加。未来业绩高增长来自于传统业务的较快增长,外延扩张及资本运作,创意园区预计带来的业绩增长等。

  拟2亿元收购全球建筑设计软件领先公司盖德51%股权,战略布局BIM设计。公司于2015年7月23日签订了《投资意向书》,拟以不超过2亿元人民币获得盖德软件科技集团有限公司(以下简称“盖德软件”)51%的股权。盖德软件注册于香港,下属企业包括isBIM、北纬华元、东经天元。

  2014年未经审计的收入达2.41亿元,净利润4080万元,收购价格对应2014年PE不超过9.6X。盖德软件拥有Autodesk软件公司中国区AEC(建筑工程与施工)总代,此项代理权为每年核发一次,盖德软件已经连续经营该项代理权15年。此外,盖德软件近三年(未经审计)净利润连续增长,并承诺未来三年净利润持续增长。

  风险因素:宏观经济风险、房地产调控风险、应收账款风险等。

  盈利预测与估值:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.74/0.99/1.32元,未来3年归母净利润CAGR达38.2%,考虑到公司的业务属性更靠近专业服务及文化传媒,后续成长潜力较大,我们认为可给予公司16年40-45倍PE,对应目标价40-45元,维持“推荐”评级。

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