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8月10日股票市场各大板块早间机会情报大汇总

2015-08-10 10:03:23 来源: 齐鲁财富网

  概念掘金
 
  气价调整方案基本确定 改革提速释放万亿蓝海
 
  据媒体报道,气价调整方案已基本确定,由国家发改委价格司牵头制定。国内天然气价格下半年或将迎来下调,下调幅度在0.4元至1元/立方米之间,目前各方正在博弈。
 
  值得注意的是,此前曾有媒体披露,多位接近或参与改革的人士表示,未来油改预计会把油和气的改革分开进行,天然气领域的改革有望优先于油,包括率先放开气价和天然气的进口等。
 
  市场普遍预期,2015年下半年天然气价格改革方案将出台,天然气将会形成与成品油类似的价格形成机制,国内天然气指导价格或再次面临调整。随着此次气价调整方案基本确定,我国天然气价格改革有望提速。
 
  点评:天然气价格改革的最终目标是完全放开气源价格,政府只监管具有自然垄断性质的管道运输价格和配气价格。预计未来天然气价格将形成市朝定价规律,政府会逐步放开价格管控权,实现上下游的市场交易,促进天然气行业健康发展。
 
  预计2015年达到2500亿立方。天然气有近万亿产业链,天然气改革概念股随大盘回调已具备一定的安全边际,站在改革的风口上,气改有望成为资金追逐对象,相关个股值得重点关注。可关注:大通燃气(000593)、长春燃气(600333)、陕天然气(002267)。
 
  国家电投首家售电公司成立 万亿市场引电侧百家争鸣
 
  据媒体报道,宁夏能源铝业近日获得了由银川市高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的国家电投宁夏电能配售电有限公司营业执照,标志着集团公司首家售电公司正式注册成立。
 
  据了解,其它几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备工作,包括开展运营模式、交易策略等内容的研究。业内认为,未来将有更多的售电公司成立,来争抢售电市场这块肥肉。不过,由于电改9号文最终实施方案尚未出台以及售电牌照尚未发放,上述公司目前还处于售电业务的布局阶段。
 
  点评:机构指出,售电侧的放开,对于发电企业都将构成直接利好。因其掌握电源资产,且当前处于发电成本较低、报价竞争力较强的时期。
 
  其次,输配电价改革试点是售电放开的前提,目前已有深圳、蒙西等7个地区已经或即将开展试点,这些地区的龙头电企也将受益。另外,水电、地方小电网等也将逐渐得以释放能量。可关注:桂冠电力(600236)、深圳能源(000027)、内蒙华电(600863)。
 
  中远中海旗下多家公司停牌央企内部兼并重组 酝酿大机会
 
  7日晚间,中国海运集团旗下的中海集运(601866)、中海发展(600026),以及中国远洋(601919)运输集团旗下的中国远洋、中远航运(600428)宣布停牌,原因均为接控股股东通知,其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻,并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过,中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。
 
  点评:我国央企未来出现大规模兼并重组是可以预期的。
 
  操作上,可从国内和国际两个方向来梳理央企整合受益标的:一是,国内因固定资产投资过剩外加经济增速大幅放缓,相关产业链出现明显的产能过剩,煤炭、钢铁、有色、化工等重新洗牌淘汰落后产能刻不容缓,通过央企的兼并重组,可减少恶性竞争并提高行业集中度,有效提升经营效率;
 
  二是,在国家“走出去”战略的指导下,央企强强合并,将有利于提升国际竞争力并反制跨国公司的恶意并购,更好的维护国家产业安全,也有利于进一步做大做强,基建、航运港口、高端装备等领域尤为迫切。
 
  可关注:中煤能源(601898)、宝钢股份(600019)、中色股份(000758);中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中核科技(000777)等。
 
  巴菲特斥巨资洽购精密机件 高端制造被长期看好
 
  据彭博,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司,交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话,这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示,精密机件创立于1949年,业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等,其产品应用在航天工业及一般工业上,是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
 
  点评:巴菲特此番斥巨资洽购精密机件,可见高端制造对长线资本的吸引力,而国务院今年5月发布的《中国制造2025》也有望成为产业的长期发展契机。
 
  上市公司中,日发精机(002520)通过收购意大利MCM公司,全面布局航空航天领域,5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单,标志着航空装备市场正式打开;成发科技(600391)生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件,合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
 
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