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午后机构重点推荐:4股值得拥有(8/10)

2015-08-10 13:42:43 来源: 中国证券网

  喜临门:业绩符合预期,三季度增速拐点
 
  核心观点:我们看好公司业绩和估值改善空间,原因有三:
 
  1、 上半年一次性费用持续拖累业绩,但费用管控改善,下半年销售回缓可期、费用压力减小,且晟喜华视并表,带来 7000 万承诺业绩增厚;
 
  2、 前期超跌,配套 2 亿元增持资金约占 30 亿流通盘的 7%,且预计目前大规模增持尚未开始;
 
  3、 2016 年 2 月员工持股计划解禁,下半年定增预期打开,智能床垫发布在即。维持盈利预测,预计公司 2015~2017年 EPS 为 0.48, 0.59 和 0.77 元, 维持目标价 31.2 元和“ 强烈推荐-A”评级。
 
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