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周四机构个股推荐:最具爆发力的10金股

2015-08-12 13:51:58 来源: 中国证券网

  皖新传媒(601801):与六六合拍影视剧 开启转型新蓝筹大幕
 
  公司改革彻底,成为转型新蓝筹:公司内部改革十分彻底,市场化程度很高,从2012年开始进行内部深入改革,销售管理等费用由原来收入的21%下降到2014年的12%水平,极大的提升的公司利润率。同时公司在主业的营收方面并没有萎缩,还在不断以超越行业增速的水平增长。
 
  文化消费仍然是公司重点发展目标,主业的营收利润增长点,依然强劲。考虑到安徽省内的党政机关等的阅读需求,主业的市场也会有将近1000亿规模。公司凭借与腾讯合作将线下书店和线上用户导流,开展智慧书城,通过微信公众号读书会等进行扩大影响等,极大促进主业发展。600家线下门店的该做也在持续进行,文化外延消费,也极大提升公司的利润水平。
 
  教育服务是公司另一大支点:公司通过与中国科技大学联合打造皖新新媒体研究院,研发的《美丽化学》也荣获视频类专家奖,公司在数字教育出版等领域有极强的领先布局。公司将传统的教育服务精耕细作,精细到班级的教育服务专员,也将省内的中小学极家长进行卡位,为后续的基于学生和家长的营销等外延扩张打下基础。公司大股东在8月4日进行100万股增持,并且近期也拿下5亿图书的采购订单。彰显公司管理层对公司的未来发展信心以及逐步落地的成绩。
 
  投资建议维持“买入”评级,目标价位43元,预计公司今年的EPS大约在1.0元,考虑到公司的转型方向以及利润的持续增加,预计明年EPS大约在1.3。公司正处于转型之中,并且在不断加快步伐,同时公司的业绩仍然在高速增长,同时考虑到公司转型的方向,我们可以给予公司一定溢价,目前价格对应今年33倍PE,认为公司是被低估的。
 
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