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今日股市:操盘必读与操作建议(8/19)

2015-08-19 09:32:28 来源: 中金在线/股票编辑部

  ==A股评测==
 
  早间消息一览:
 
  一、【钢铁十三五发展目标锁定 改革转型促价值重估】
 
  “十三五”期间钢铁行业发展目标锁定:化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展,以及鼓励企业走出去。
 
  分析人士指出,随着各行业十三五规划逐渐浮出水面,作为传统产业典型代表的钢铁行业转型升级备受瞩目。从钢铁行业十三五发展目标来看,兼并重组、走出去是关键词,转型和改革也将是未来一段时间钢铁行业不变的主题。钢铁股有望成为改革布局中的奇兵,钢铁业国企改革值得期待。可关注:凌钢股份(600231)、本钢板材(000761)、鞍钢股份(000898)。
 
  二、【民生策略:市场筑底 无需盲目悲观】
 
  对18日A股大跌,民生证券首席策略分析师李少君认为,投资应当关注定向调控、高度重视经济下行压力等方向,不宜盲目悲观,市场仍然处在反复震荡筑底阶段。结构上,围绕市场对稳增长的预期,围绕改革和转型的主线,在市场调整过程中,适时把握相关板块,在反复震荡筑底过程中,主题性机会可期。
 
  三、【深改组强调落实改革举措 国企改革仍有机会】
 
  18日,习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议,要求增强改革定力,保持改革韧劲,扎扎实实把改革举措落到实处;要认识到改革是党和国家各项工作充满活力的必由之路,及时研究化解改革遇到的新问题;要在国企、财税、金融等领域,集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。
 
  点评:这意味着包括国企改革在内的改革转型 工作一直在有序推进。为保证程序公开透明,资本市场有望成为本轮国企改革的重要运作平台。18日A股国企改革板块大跌,主要原因是前期市场过于乐观,部分公司提前透支了未来的改革红利。在度过应急措施实施的非常时期后,市场仍需一段时间来修复信心,逐步形成关于改革转型的稳定预期。随着改革持续推进,新的国资公司龙头有望从中诞生。
 
  四、【高校教育综合改革提速 高校系公司有望受益】
 
  18日,习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调,增强改革定力,保持改革韧劲,扎扎实实把改革举措落到实处。会议审议通过了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》等文件。今年政府工作报告中就提出要建设世界一流大学和一流学科,教育部也会同有关部委深入研究具体方案,全面提高我国高等教育的综合实力。
 
  点评:业内认为,世界一流大学和一流学科主要体现就在于创新,因此教育部将加快构建完善高校科研创新体系和推动高校教育综合改革作为今年的重点工作推进。随着高校科研成果和现代管理机制的推进,高校旗下上市公司有望获得创新活力,成为技术与资本转化平台。可关注中国高科(600730 公告, 行情, 资讯, 财报)、新南洋(600661 公告, 行情, 资讯, 财报)等。
 
  五、【国务院印发药审新政 创新研发型企业受益】
 
  日前,国务院印发《关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》,要求提高药品医疗器械的审评审批质量,提高仿制药质量,鼓励研究和创制新药 ,以及解决药品注册申请积压等。其中,创新药和创新医疗器械将加快审批,是该《意见》的两大亮点。
 
  点评:《意见》有望缩短药企的研发周期,对长期专注药品、医疗器械创新研发的上市公司构成利好。如恒瑞医药(600276 公告, 行情, 资讯, 财报)研发的重大专项类药物阿帕替尼已成功获批,成为全球第一个用于胃癌治疗的靶向药;凯利泰(300326 公告, 行情, 资讯, 财报)已打造成骨科和心血管领域创新型医疗器械平台,未来将通过并购不断拓展该平台。
 
  六、【“2015??中国新疆发展论坛”开幕】
 
  18日,“2015??中国新疆发展论坛”开幕,这是我国首次举办的以“新疆发展”为主题的大型国际会议,共有来自30个国家和国际组织的近百名代表出席。论坛的主题为“建设丝绸之路经济带——新疆的发展机遇与选择”。近日中央媒体已经抵达新疆,宣传报道自治区成立60周年。
 
  点评:随着10月1日的自治区成立纪念日将至,媒体对新疆的关注持续升温,基建、农业等产业援疆政策有望加速出台。可关注:北新路桥(002307)、新疆城建(600545)主营基建业务,新农开发(600359)、新赛股份(600540)从事棉花等农作物种植加工。
 
  七、【奶业高峰论坛聚焦产业升级 龙头企业份额有望提升】
 
  18日,国务院副总理汪洋出席中国奶业D20峰会并发表讲话,指出我国奶业正处于转型升级的重要关口,要求加快转变发展方式,推进现代奶业建设。另据报道,食品工业十三五规划已基本编制完成,在竞争较为饱和的乳制品领域,将推动行业兼并整合,龙头企业市场份额有望提升。
 
  点评:去年我国人均奶类占有量为33公斤,仅为世界平均水平的三分之一。随着人口增长和城镇化水平提升,奶业发展空间巨大。可关注:国内乳制品龙头伊利股份(600887 公告, 行情, 资讯, 财报),已完成第二1.33亿元员工持股计划 ,均价为每股18.58元;上海国资委控制的光明乳业(600597 公告, 行情, 资讯, 财报),国企改革预期较强。
 
  八、【中航系上市公司50亿元增资沈飞成飞】
 
  中航资本拟与中航科工、中航电子、中航飞机、中航机电,共同对沈飞集团和成飞集团现金增资合计不超50亿元。上述多方实控人均是中航工业集团。
 
  点评:沈飞集团和成飞集团作为我国歼击机的整机制造单位,是我国防务航空装备行业的领军企业。中航工业集团本次重金增资,意在提高我国防务航空装备能力,引入旗下上市公司战略入股其核心军工企业,标志军工证券化进一步深化,同时“股权比例相同”的设定也留下了沈飞与成飞整合的想象空间。
 
  九、【安全边际较高+业绩改善确定 政策助力农业股价值重估】
 
  日前,国务院办公厅正式印发《关于加快转变农业发展方式的意见》,为当前和今后一个时期中国加快推进农业现代化提供了明晰的路径。
 
  点评:沪深两市大盘今日再度大幅调整,场内谨慎情绪再度升温,因此安全边际较高、业绩改善确定性强的农业股值得投资者重点关注。A股相关上市公司有海南橡胶 (601118 )、亚盛集团(600108)、敦煌种业 (600354)、隆平高科(000998)等。

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