至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

2015迪士尼概念股价值解析、迪士尼概念股有哪些?

2015-08-27 09:36:51 来源: 北京证券网

  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月27日讯

  中路股份:受让高空风能部分股权,凸显发展信心

  类别:公司研究机构:国泰君安证券股份有限公司研究员:孙金钜,王永辉

  事件:中路股份公告拟以人民币1500 万元、300 万元分别受让张建军、邹南之持有的广东高空风能公司4.0%、0.8%的股权,持股比例上升到62.841%。

  维持增持评级,上调目标价至 75.4 元。我们认为中路股份将受益于上海迪士尼主题和高空风能发电项目双重催化。此次受让部分股权,正值安徽芜湖2.5MW 试运行安装调试的关键时期,凸显了上市公司对高空风能发电项目的发展信心,上调公司目标价至75.4 元,维持“增持”评级。盈利预测方面我们维持先前的观点,预计公司2015-2016 年净利润分别为1.15/1.37 亿元,对应EPS0.36/0.43 元。

  受让高空风能部分股权凸显发展信心。中路股份在2014 年12 月份发布定增预案,向公司实际控制人陈荣控制的关联合伙企业荣闪投资和荣郅投资定增募资不超过25 亿元(锁三年)。其中,20 亿元投向400MW 高空风能发电项目、5 亿元用于补充流动资金,项目完成后将为公司带来年均近11 亿元营业收入。

  而此次受让部分股权,正值安徽芜湖2.5MW 试运行安装调试的关键时期,凸显了上市公司对高空风能发电项目的发展信心。本次交易完成后,中路股份将合计持有广东高空风能公司62.841%股权,核心技术骨干张建军将持有高空风能30.9661%股权、邹南之将持有高空风能6.1932%。

  高空风能和商业综合体等布局业务有序推进,为公司腾飞奠定基础。

  我们继续看好中路股份有序推进的高空风能项目和商业综合体项目的发展前景。除高空风能项目外,公司拟将700 亩土地开发迪士尼商业综合体项目,我们认为公司有望成为上海迪士尼乐园落成和开园的最大受益者。

  风险提示:高空风能和商业综合体项目进度低于预期。

  美盛文化:好风凭借力,上海迪士尼开园在即,公司受益空间及弹性分析

  类别:公司研究机构:海通证券股份有限公司研究员:焦娟

  公司收入来源由单一的衍生品变现,扩展至游戏、动漫(包括衍生品变现),包括内部可预测收入、外部不可预测收入。

  其中内部收入主要包括五大平台的收入,包括杰克仕美盛、谛顺游戏、游戏港口、酷米网、悠窝窝。

  外部不可预测收入则包括电台媒体、地方剧院、终端销售、海外合作、其他网络媒体等渠道带来的收入项美盛文化是一家值得重点关注的公司,逻辑在于它的成长性核心来自于产品附加值的提高,即通过IP形象赋予衍生品较高的附加值。

  2014年7月份我们开始推荐美盛文化,逻辑在于公司通过打造动漫产业链,提升产品附加值,以实现衍生品的高附加值变现。

更多精彩