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股市行情:今日必读与操盘建议(08/28)

2015-08-28 09:31:27 来源: 中金在线

  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月28日讯

  早间消息一览:

  一、【国务院深化金融改革 融资租赁尽享万亿盛宴】

  26日,国务院召开常务会议,确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施,更好服务实体经济。会议指出,加快发展融资租赁和金融租赁,是深化金融改革的重要举措,有利于缓解融资难融资贵,拉动企业设备投资,带动产业升级。

  点评:我国融资租赁行业实际上已步入快速发展的轨道, 预计2020年市场规模达到12万亿元,在经济新常态下,从发展驱动力看,融资租赁业在我国前景广阔。可关注:东莞控股、摩恩电气、天津松江、渤海租赁。

  二、【汽车维修反垄断意见将发布 汽车后市场空间广阔】

  据报道,《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》预计会在9月中旬发布,明年1月1日起正式实施。交通部人士透露,有关汽车行业反垄断的其他政策也在制定中。

  点评:《意见》的发布及实施,有助于打破我国汽车维修行业被整车厂授权4S店垄断的局面,同时也有望改善维修服务费用高企的现状。根据估算,汽车后市场2015至2020年将保持17%-20%的高速增长,2020年有望接近5万亿。德联集团、青岛双星等上市公司对汽车后市场已有布局。

  三、【电动车充电新国标最快年底发布 多公司参与制定】

  据悉,电动汽车充电新国标下个月可进入委员会评审,按惯例报批稿到发布需要3个月,最快会在今年底发布。

  点评:充电新国标在老版本的基础上,对安全性、准确性、完整性和兼容性等方面做了明确和补充,明晰了原本相对模糊的含义,提高了车和桩的兼容性,避免资源浪费。新充电标准由中电联牵头,包括国电南瑞、奥特迅以及比亚迪等企业都参与了标准的制定和讨论。

  四、【养殖:动荡中稀缺的景气确定行业】

  26日,全国生猪均价报17.89元/公斤,较25日上涨0.12元/公斤,猪价在前期季节性调整后开始稳中上调。短期看,生猪仍处紧平衡状态,目前高价及高温抑制需求,一旦需求端松动,猪价将闻风而起。

  点评:业内分析,理论上生猪供应见底将滞后,能繁母猪见底至少10个月左右,因此从生猪价格上来看,仍然远未见顶,这个顶部至少将在2016年。估值方面,产业超预期和景气确定性带来的估值溢价,推动重点公司动态PE在本轮行情高点可能突破30倍,而目前板块平均估值仅15倍。可关注:牧原股份、雏鹰农牧、正邦科技等。

  五、【环保部谋划“十三五”环保工作】

  近日,环保部召开2015年全国环保厅局长研讨班座谈会,谋划“十三五”时期环保工作。“十三五”时期,环保工作要以改善环境质量为核心,坚决打好大气、水、土壤三大战役,不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平,加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化。

  点评:在未来经济结构调整中,生态环保 产业发展空间巨大,行业业态将长时间保持景气。预计“十三五”期间甚至更长时期内,环保投入都将保持较快增长。建议关注从事大气、水、土壤污染治理相关股票,如首创股份、创元科技、东江环保、聚光科技等。

  六、【辽宁省出台发展民营经济实施方案】

  《辽宁省发展民营经济实施方案》已于近日下发。方案提出,力争到2020年,全省民营经济增加值年均增长11.8%,总体规模达到3.5万亿元,占地区生产总值比重达到70%。支持民营企业在推进国企改组改制、主辅分离、服务外包 过程中,通过并购、控股、参股等形式参与国企股份制改造。

  点评:方案重点支持能源装备 、智能化数控机床、智能型工业机器人、轨道交通装备、海洋工程装备等重大项目研究与开发。相关上市公司建议关注主营成套自动化装备,具有工业4.0和机器人题材的智云股份。

  七、【白酒旺季表现值得期待 板块具备多重催化剂】

  随着中秋国庆临近,业内对白酒行业提价后销售情况关注度逐步提升。据机构调研情况,目前五粮液终端销售状况良好,52度五粮液每瓶50元涨幅对销量影响不大。茅台目前要求经销商将批发价维持在850元水平,最早或在四季度上调出厂价。由于今年中秋国庆仅隔三天,双节联动对白酒消费拉动或比较明显。

  点评:业内认为,白酒行业正将面临多重利好,包括经过前两年深度调整,行业在低基数上正增长确定性高;受益地方国企改革等。同时,二级市场下跌情况下,食品饮料板块的避险属性也有望获得资金追捧。可关注贵州茅台、古井贡酒等。

  八、【险资表示需待信息面进一步明朗】

  就“25日双降”,上证报资讯的最新调查显示,降准、降息有助于遏制实体经济失速风险,有利于稳定市场有关整体经济走向预期,并在此背景下,帮助A股逐步寻找市场底。但近期而言,尚有美联储加息等外部因素及影响需要进一步明朗,将保持密切关注,等待有利抄底时机来临。

 

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