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周五或有利好出现 12股上涨欲望巨大

2015-08-28 11:38:28 来源: 华讯财经

  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月28日讯

  乐视网:保持快速增长彰显生态价值,期待战略协同效应持续显现

  乐视网

  事件描述

  公司公布2015年中报,实现营收44.61亿元,同比增长51.79%;归属净利2.55亿元,同比增长67.70%;扣非归属净利1.73亿元,同比增长21.07%。

  事件评论

  业绩符合预期,广告和终端销售业务持续高增长。公司实现营收44.61亿元,同比增长51.79%;归属净利超过前期预告上限,原因在于非经常性损益项增加,本期新增处置强视传媒及乐视体育(控股变参股)获得收益共计8526.36万元,排除此因素业绩符合预告。收入高增长主要来自:1、广告业务实现收入10.34亿,同比增长49.96%,网站日均UV5300万,VV日均2.8亿,关键指标及业内地位不断提升促进平台广告投放价值增长;2、终端销售业务实现收入18.93亿元,同比增长60.24%,上半年超级电视销量约100万台,且产能当前仍处于爬坡阶段,2015全年300万台销量目标完成可期;3、付费业务(主要即会员费、高清点播等业务)实现营收10.75亿元,同比增长65.13%,公司内容优势进一步得到凸显,用户粘性和平台内容的变现能力持续提升。

  “内容+终端+平台”生态纵深布局,期待协同效应更大彰显。内容作为公司战略核心,自制剧、综艺、体育等均已树立品牌效应,譬如自制剧方面《拐个皇帝回现代》在2015年1月12日-1月18日期间的覆盖用户数位居全网自制剧第一,显示出公司不俗内容制作实力;终端方面,除却超级电视持续突破外,关联公司发布乐1、乐1Pro、乐Max三款超级手机上市不足三个月销量即突破100万,其迅猛发展有望重演超级电视辉煌,为公司在移动端延伸内容与服务平台奠定坚实基础;平台方面,公司在硬件及系统应用、PC及移动端均已进行了完整布局,后续具备持续的价值变现张力。

  维持“买入”评级。公司是目前A股中最具创新精神、最具前瞻意识、最有业务发展魄力的互联网公司之一,各项业务布局均取得可喜突破,有理由对公司抱有持续期待;同时公司控股股东及关联方股东持续为公司提供无息借款等新型资金支持方式极大缓解了公司资金压力同时也彰显了对于公司发展的强烈信心;基于上述分析,维持“买入”评级。

  

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