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周二机构强烈推荐:6股极度低估

2015-08-31 14:00:11 来源: 中国证券网

       至诚财经网(www.zhicheng.com)08月31日讯

  骆驼股份(601311):海外扩张打开成长空间
 
  结论:维持“增持”。预计为下半年提供1500万净利润,将拉动四季度净利润同比增速提升6个百分点,预计未来三年公司蓄电池出口增速维持100%的复合增长。海外市场一直是公司的战略重点,过去几年处于布局和技术调整阶段,预计未来三年进入收获阶段。维持2015-16年EPS 分别为1.02/1.37元的盈利预测,给予44倍PE,维持目标价45元。
 
  公司蓄电池及启停电池成本具有全球竞争力。公司已经超越江森等国际蓄电池龙头,做到国内市场占有率第一;启停电池价格为江森, 博世等公司产品的1/2,成本优势显著。
 
  公司四季度业绩有望实现高增长。骆驼华南工厂和阿波罗工厂在二季度之前持续亏损,预计8月底完成技术改造,助力盈利增长。加之启停电池的逐步放量与出口增速大幅提升,公司四季度业绩有望实现较高增长。

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