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基本面非常完美 6股不买就亏大了!

2015-09-02 09:34:38 来源: 中金在线/股票编辑部

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至诚财经网(www.zhicheng.com)09月02日讯

  亚盛集团:业绩环比改善,预计农垦改革加速
 
  亚盛集团(600108)
 
  事件:8 月 27 日,公司发布半年报,报告期内实现营业收入 8.91亿元,同期增长 5.06 %;实现利润总额 0.99 亿元,比上年同期减少15.15%;归属于母公司股东的净利润 0.87 亿元,比上年同期减少23.08%。
 
  我们的分析和判断:
 
  1、业绩环比改善,积极推进产业结构调整:农业种植整体发展较为平稳,公司积极推进农业种植模式变革,业绩季度环比逐渐改善,一季度净利润 2900 万,二季度接近 6000 万,环比增长 100%。此外,公司积极进行产业结构调整,在已有的“5+1”产业基础上,将红枣和香辛料纳入新的产业进行布局,形成“7+1”产业的新格局。
 
  2、农垦改革加速推进,公司迎“农垦改革+国企改革”拐点:在土地流转加速,农垦改革的背景下,亚盛集团可能改革路径:
 
  1)引入战略投资者,提高企业经营效率。
 
  2)员工持股。
 
  3)整合垦区外土地资源。
 
  3、公司是唯一拥有大量土地资源产权的农业上市公司,甘肃农垦仍有 400 万亩土地资源,农垦改革在即,存在注入预期。甘肃农垦拥有土地资源总面积约 810 万亩,目前上市公司有 415 万亩,占比 51%,在农垦全面变革的背景下,集团资产证券化是趋势,公司存资产注入预期,甘肃农垦大量土地资源也将打开公司成长空间。此外,公司仍有宜农未开垦耕地面积约 70 万亩,上市公司体内可用耕地面积具有翻倍空间。
 
  投资建议: 我们预计公司 2015/2016 年实现归母净利润 4.4/5.4 亿元;对应 EPS 分别为 0.23/0.28 元。给予“买入-A”评级。
 
  风险提示:改革力度不及预期。

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