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军工国改热潮褪去:九只概念股将井喷

2015-09-06 10:30:28 来源: 证券之星

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至诚财经网(www.zhicheng.com)09月06日讯

  军工国改热潮褪去 关注产业大盘点
 
  【九大潜力行业】
 
  >> 房地产
 
  近期国家层面出台一系列房地产政策,包括《关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》和公积金购房首付降低至2成。从国家动作上看,前期改革必须和经济指标的稳定结合,国家在经济指标上的关注度有所提高,而房地产则是拉动经济的最佳产业,预计下半年国家还将出台房地产方面的利好政策,房产龙头企业将率先受益。
 
  受益企业:万科A、保利地产、招商地产
 
  >>交通基建
 
  在经济指标稳定的权重中,交通基建也占到相当大的比例。近期国家积极鼓励各地推行PPP模式,下半年铁路公路方面投资也望迎来新的高峰,交通基建方面的项目有望落实。一带一路部分项目的确定,也将给交通基建板块添砖加瓦。
 
  受益企业:中国铁建、中国中铁、中国中车
 
  >>迪士尼
 
  随着迪士尼开园的进程推进,迪士尼方面相关细节将逐渐公布。而迪士尼板块个股和上海国资改革、自贸区板块的重合度较高。近期迪士尼板块也经常成为领涨板块,四季度仍值得密切关注。
 
  受益企业:界龙实业、豫园商城、百联股份
 
  >>苹果产业链
 
  中国时间9月10日,苹果在美国旧金山比尔格拉汉姆公民大礼堂召开发布会,此次发布会的规模超过以往。根据以往规律,本次发布会将推出新一代iPhone手机,苹果手表等产品新应用也将发布,可穿戴板块在经历之前的深度调整之后,短期有望爆发。
 
  受益企业:歌尔声学、德赛电池、立讯精密
 
  >> 配电网相关
 
  近期电改方面消息不绝于耳,配电网方面的政策频频出台。据券商研究员表示,电改的主要瓶颈集中在配电设备,因此下半年电改方面投资的主要机会可能存在于配电设备。而电力投资和国家对于基建投资又能很好的结合,正所谓顺应大势,随着电改配套文件的落地,配电设备板块有望成为新热点。
 
  受益企业:国电南瑞、许继电气、平高电气、大连电瓷
 
  >> 钢铁
 
  钢铁行业两大文件《钢铁工业转型发展行动计划(2015~2017)》、《钢铁工业发展规划(2016~2020)》尚未发布,其中提到大型企业的重组又和央企改革趋势吻合。另外,国家对于房地产和基建方面的拉动,对于原材料钢铁板块带动会率先体现,钢铁板块在阅 兵后仍有机会。
 
  受益企业:宝钢股份、武钢股份、河北钢铁
 
  >>黄金(谨慎操作)
 
  全球股灾和地缘政治导致黄金避险关注度上升。从目前走势来看,在下跌过程中,黄金板块仍是较为抗跌板块之一,行业避险效应明显。但目前美国加息成为黄金板块的潜在风险,如9月美国不能如期加息,则将对黄金板块形成重大利好。鉴于板块受到加息影响较大,提示谨慎操作为主。
 
  受益企业:山东黄金、中金黄金、紫金矿业
 
  >> 二孩概念
 
  知情人士消息,中国在新的五年规划中或将把人口增长提到优先位置。中国劳动适龄人口已经出现三年连降,同时计划生育政策后遗症日益加剧。之前国家卫生和计划生育委员会表示,已经着手就全面放开二孩政策进行评估和推进。多数专家也表示,支持我国二孩政策的全面放开,十三五初期,也就是明年将很有可能出台政策。如二孩政策可以顺利推进,我国人口增速也会上升。
 
  受益公司:戴维医疗、贝因美、康芝药业
 
  相关专题:全面二孩政策最快年内实行
 
  >> 十三五规划
 
  中共中央政治局日前召开会议,决定今年10月召开十八届五中全会,主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。近期各行各业十三五计划正在紧锣密鼓的进行,阅 兵之后,十三五规划会议将近,十三五规划的进程也将对于各个板块形成赚钱效应。
 
  重点关注:机器人十三五、大数据十三五

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