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周二或有重大利好出现 12股可大胆加仓买入!

2015-09-07 15:17:14 来源: 中金在线/股票编辑部

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至诚财经网(www.zhicheng.com)09月07日讯

  桑德环境:业绩增长21%,加速布局环卫、再生资源业务
 
  桑德环境
 
  传统工程施工稳定增长,中期业绩增长21%
 
  公司上半年实现营业收入24.49 亿元,同比增长43.10%;归属于上市公司净利润3.79 亿元,同比21.32%;每股收益0.45 元。公司业绩增长主要来自传统固废工程施工稳定增长及环卫、再生资源的大力拓展。股权激励和研发费用增长导致费用率增长较快,。
 
  新领域业务收入高速增长,收入占比逐步提升
 
  公司传统业务工程施工及水务18.6 亿元,占比76%,同比分别增长34%和8%,随着公司在环卫、再生资源、固废运营领域的业务开展,传统业务占比逐步下滑。环卫方面,公司新增7 项环卫协议,收入同比增长2.98 倍。固废处理业务方面,公司垃圾焚烧运营项目增加,并新增再生资源业务,收入同比增长97%。我们预计公司环卫、再生资源、固废运营收入仍将保持高速增长。
 
  清华系将进驻,推动向固废全产业链布局
 
  目前公司股权转让清华控股系(以底价27.67 元转让2.52 亿股,29.8%的股份)已获财政部批复。预期清华系进驻后,政府对接能力及融资能力将显着提升,将加快在固废领域的跑马圈地,特别是有助于公司着力布局的环卫、再生资源等领域的扩张。
 
  业绩持续高成长,清华系加速全产业链布局
 
  预计2015-17 年EPS 分别为1.38、1.93、2.57 元。公司在手垃圾焚烧、静脉园等项目陆续进入建设期,支撑未来几年业绩高成长。预期清华系进驻后,公司将加速进军环卫、再生资源等领域,并开启智环卫、再生资源O2O 模式,加速打造固废全生态,将带来新的业绩增长点。维持“买入”评级。
 
  风险提示:在建项目进度低于预期;新业务开拓导致费用率提高

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