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最新机构强烈推荐8只黑马股:今日值得满仓布局!

2015-09-08 09:07:37 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月08日讯

  万科A:销售表现超预期,物流地产再推进

  类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司研究员:乐加栋,郭镇日期:2015-09-07

  销售持续超预期,均价保持稳定

  2015 年8 月,万科实现销售金额222.5 亿元(同比+46%),升幅继续保持较高水平。2015 年1-8 月,累计实现销售金额1561 亿元(同比+21%)。随着金九银十传统旺季的到来,市场活跃度将逐步提升,三季度销售表现也更加值得期待。8 月销售均价约12966 元/平米(环比-1%,同比+19%).

  拿地积极性略有上升,物流地产持续推进

  2015 年8 月,万科分别在东莞、南宁、苏州、大连、青岛、西安和郑州等地获取10 个项目资源,合计建筑面积约267 万平米,总地价约77.2 亿元。8 月拿地规模与销售规模之比为24%,较前期略有提高,不过仍处于历史低位。布局城市上看,仍在沿海重点城市以及中西部省会城市中寻找项目机会,拿地价格基本处于合理水平。

  权益角度上看,8 月获取的10 个项目以合作开发为主。同时,8 月获取2 个物流地产项目,分别是上海上房物流项目和沈阳宇麦物流项目,合计建筑面积8.6 万平米,截至目前,万科在物流地产项目上的储备建面达到26.3 万平米。

  预计公司15、16 年EPS 分别为1.64、1.86 元,维持“买入”评级

  我们发布了关于万科转型的百页深度报告《探路转型担当奋进》, 详细阐释万科新业务板块未来的潜在发展空间,包括物业管理、物流地产、万科驿(长租公寓行业面对的是每年超2 亿流动人口的住房租赁需求)和万科塾(营地教育和儿童托管目前仍是一片蓝海,万科立志成为素质教育服务运营商)。大幕徐徐拉开,我们十分看好万科未来十年的转型发展之路, 地产主业方面也将持续受益于行业集中度的提升。

  风险提示

  全国房地产市场负向波动;转型业务推进不及预期。

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