至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

“巴菲特接班人”狂扫中车H股

2015-09-11 14:38:53 来源: 中金在线


  =====推荐阅读=====

       下周股市行情“绝杀性”传闻泄密(预测版)

       国企改革概念股有哪些? 国企改革概念股龙头 

       今日股市午间重要财经资讯速递(09/11) 

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月11日讯
  被喻为“股神接班人”李禄,原来真的尽得巴菲特精髓,精于“捞底”外,连“走灰色地带”都学到足。李禄上月大手增持中车(01766.HK)到“浮面”后,竟然从美国寄信到港交所申报,足足迟了半个月,学足巴菲特2007年沽中石油(00857.HK)申报手法。中车H股近日突然反弹,小股民不得不跟风。

  港交所发言人证实,李禄申报文件响美国寄出,以挂号信形式本周二寄抵港交所,港交所已经即时处理上网。个股权变动披露方式漏洞问题,香港证监会“正在处理中”。

  港交所资料显示,李禄管理对沖基金喜马拉雅资本,8月24日场内买入2,323.6万股中车,平均每股8.519元,涉资达1.979亿元,持股由过去“暗手”的4.83%,增至5.36%须披露水平。到周三真正“披露”到公众看到,已经过去17个交易日!

  而中车周三尾市突然抽高,收报9.2元,李禄帐面劲赚8%,赚成1,582万元,而且消息未来有可能再刺激中车股价添。

  还记得,巴菲特投资旗舰巴郡2007年分多次清仓中石油,亦是由美国寄平邮到港交所申报,其中申报漏洞当时一曝光,香港监管机构解释,只要增减持3日内以邮寄、传真或电邮方式向交易所申报就得,所以巴郡并无违规。

  44

  传说巴菲特的继任者

  Omega Advisors主席Leon Cooperman说,他同巴菲特成长时看世界,股价跌,就入多货;大鳄喜欢跌市,不喜欢涨市。

  李禄的投资策略与巴菲特明显不同:李禄主要投资亚洲高科技企业,但巴菲特通常对他不了解的行业不投资。

  巴菲特表示,伯克希尔哈撒韦的核心投资工作可以由两个或两个以上经理管理,他们地位一样,为伯克希尔哈撒韦1,000亿美元的投资组合负担不同的职责。索科尔(David Sokol)是公司旗下中美能源控股公司(MidAmerican Energy Holdings)的董事长,人们认为他是CEO的头号竞争者。今年53岁的索科尔于1991加入中美能源控股,以工作不知疲倦闻名。

  巴菲特拒绝直接评论继任计划。但他并不排除在他仍在为伯克希尔哈撒韦掌舵期间,引入李禄这样的投资经理。

  巴菲特说,我喜欢在我仍在这个岗位的时候引入其他投资经理的这个想法。他说不会排除今年作出这样的举动,但他补充说,也没有为引入更多投资经理设定“目标”。巴菲特说,他希望以团队的形式,即让伯克希尔哈撒韦的投资高管作为一个团队接受报酬,他说,我不希望他们竞争。

  巴菲特说,李禄在许多重要方面适合这一职位。他说,“你希望有人能够在新问题还没有发生前就未雨绸缪。李禄是一个逆向投资者,在比亚迪(34.7, 0.40, 1.17%, 实时行情)股票遭打压下跌的时候,他买入了该股。另外他还是伯克希尔哈撒韦的忠实粉丝,这或许也可以帮助他的事业。”巴菲特说,“除非他们对伯克希尔哈撒韦有特殊的感情,否则我们不会雇佣他们。”

  但聘用李禄可能有风险,他对比亚迪的大量押注是他唯一一次大规模投资的全胜记录,如果没有比亚迪的获利,他作为对冲基金经理的表现则乏善可陈。

  44

  投资比亚迪的故事

  简 奥尔森(Jane Olson)是李禄的一位联络人,她的丈夫罗纳德 奥尔森(Ronald Olson)是伯克希尔的董事,还曾是芒格帮助创建的一家洛杉矶法律事务所的早期合伙人。李禄会去奥尔森夫妇位于加州圣巴巴拉的周末度假房,2003年的感恩节,他遇到了家在附近的芒格。芒格说,李禄马上就给他留下了印象。他说,两人都对金融公司报告的收益抱有怀疑,也都不喜欢听那些废话。芒格给了李禄一部分家庭储蓄用于投资,创立了一个押注严重受挫股票的“价值”基金。

  由左至右:中美能源控股董事长索科尔,巴菲特,比亚迪的王传福和李禄

  李禄说,两周后他与芒格再度会面,以确保后者有听证权。2004年初,李禄创立了一个基金,自己投资400万美元,又从其他投资者那里筹集5,000万美元。芒格的家族投资5,000万,后来又投资3,800万。李禄与芒格达成的协议中包括该基金将不再向新投资者开放。

  李禄获得成功始于2002年首次投资比亚迪,当时比亚迪只是一家羽翼未丰的中国电池公司。比亚迪创始人出身贫寒,1995年用借来的30万美元开创了这家公司。

  比亚迪在香港证交所进行首次公开募股(IPO)后不久,李禄就投资了这家公司。(比亚迪在美国“粉单”(Pink Sheets)市场交易,最近报每股6.90美元。)

  李禄创立自己的基金后,再次买进比亚迪股票,最终将与芒格共同经营的1.5亿美元基金中很大一部分都投向了比亚迪,后者当时迅速发展,已经收购了一家破产的中国汽车制造商。芒格说,“李禄一开始只买了一点儿,后来比亚迪股票下跌时又买入更多,这是他的特点。”2008年,芒格还说服索科尔为伯克希尔调查比亚迪。索科尔去了中国,回到美国后,他与芒格一同劝说巴菲特加大对比亚迪的投资。9月,伯克希尔向比亚迪投资2.3亿美元,收购了该公司10%的股份。

更多精彩