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新能源汽车8月销量同比增3.5倍:五股大爆发!

2015-09-16 14:03:51 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月16日讯

  8月新能源汽车销量同比增3.5倍

  工信部最新统计显示,今年8月我国新能源汽车生产21303辆,销售18054辆,同比分别增长2.9倍和3.5倍。今年1—8月,新能源汽车累计生产12.35万辆,同比增长3倍。

  统计显示,8月,我国纯电动乘用车生产9175辆,同比增长近3倍,插电式混合动力乘用车生产6778辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产6446辆,同比增长21倍,插电式混合动力商用车生产2142辆,同比增长148%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产2.16万辆,占8月产量的88%。

  今年1—8月,我国新能源汽车累计生产12.35万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产5.21万辆,同比增长2倍,插电式混合动力乘用车生产3.28万辆,同比增长4倍;纯电动商用车生产2.83万辆,同比增长8倍,插电式混合动力商用车生产1.02万辆,同比增长96%。

  赣锋锂业:业绩增长稳健,全产业链优势将不断显现,维持增持评级

  赣锋锂业 002460

  1H2015业绩同比增长30.39%,符合我们预期。公司发布半年报,报告期内实现营业收入5.44亿元,同比增长33.78%;归母净利润5102万元,同比增长30.39%。基本每股收益和加权ROE分别为0.14元(同比增加0.03元)和3.61%(同比增加0.79个百分点)。公司业绩增速基本符合我们中报前瞻中30%的预测值。公司同时预告15年1-9月实现归母净利润7177万元-8971万元,同比增速20%-50%。

  毛利率保持稳定,三费率小幅下降。报告期内,公司整体毛利率为19.85%,与去年同期相比小幅下降了1.68个百分点。表面上看这与金属锂和碳酸锂价格上涨相矛盾,我们认为主要原因在于公司新增项目(如万吨锂盐项目、500吨超薄锂带项目等)产能未能充分释放,单位制造费用上升压低了毛利率。另一方面,报告期内公司三费率为9.1%,相比去年同期下降了1.41个百分点。

  高执行力确保锂产业链上下游一体化战略快速推进。报告期内,公司先后收购江西锂业、参股全球第三大未开发锂辉石矿MtMarion项目,我们判断这些布局将使得公司在16年实现锂矿资源的自给自足。此外,前期定增收购的聚合物锂电池生产商美拜电子也将于下半年开始并表。公司的高执行力确保了其上下游一体化战略的快速推进,从上游资源到中游锂盐深加工再到下游锂电池的全产业链正在形成。随着公司募投项目的逐渐达产,预计到2016年,公司将形成金属锂2000吨(包含500吨超薄锂带)、碳酸锂10000吨、氢氧化锂12000吨的产能。

  下调15年盈利预测,上调16-17年盈利预测,维持增持评级。我们认为公司是行业内技术和管理双优的企业,未来募投项目产能的逐步释放将保障公司业绩稳定增长,而全产业链的发展模式则有利于公司享受垂直整合的制度红利、强化自身在行业内的竞争实力。美拜电子并表进度低于我们预期,但公司本部经营状况好于我们预期,因此我们下调公司2015年盈利预测,上调公司16-17年盈利预测。

  预计2015-2017年公司净利润1.35/1.91/2.18亿元(原值为1.46/1.79/2.09亿元。不考虑美拜电子并表,则15-17年净利润为1.10/1.30/1.45亿元,EPS为0.30/0.35/0.39元,对应目前股价动态PE分别为53/50/44倍。维持增持评级。

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