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9月18日潜力个股挖掘:4股绝处逢生

2015-09-17 15:49:50 来源: 中金在线/股票编辑部

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月17日讯

  *ST融捷:乘风好破浪,腾挪身段轻

  *ST融捷(002192 公告, 行情, 资讯, 财报)

  公司转型更名已定,腾挪身段展轻盈

  公司非公开发行方案获批,融捷投资成为控股股东,吕向阳和张长虹夫妇控制公司 24.66%股权,成为实际控制人。2015 年 8 月公司变更名称为“融捷股份”,公司已基本退出沥青业务,转型成为锂业公司,主要资产为融达锂业和东莞德瑞。

  融达锂业力争三季度复产,德瑞精密业绩继续上扬

  融达锂业拥有甲基卡锂辉石矿采矿权,矿石量近 2900 万吨,氧化锂储量 41.2 万吨,是国内最大的在产锂辉石矿山。矿山 2011-2013 年锂矿毛利率在 30%以上,因征地问题矿山处于暂停阶段。

  目前征地问题有望解决,公司力争今年三季度季度实现复工,复工后公司将继续推进 105 万吨/年扩产计划,扩产完成后公司锂精矿年产量将达到 19 万吨;东莞精密是国内锂电池生产设备细分行业的龙头,集设备研发、生产和提供解决方案于一体,具有较大的产值规模和明显的技术优势。公司 2015 年上半年实现销售收入3886.95 万元,实现净利润 1383.9 万元,净利润同比增长 136.60%。

  乘锂价上涨东风,经营有望破浪前行

  2015 年 8 月我国新能源汽车生产 2.13 万辆,销售 1.81 万辆,同比分别增长 2.9 倍和 3.5 倍,新能源汽车快速发展将直接拉动锂电池需求; FMC 已拉开锂矿涨价序幕,公司旗下锂盐产品将提价 15%,此举将直接带动锂矿价格继续上涨。公司拥有优质锂辉石矿山,锂精矿价格有望继续上扬,矿山复产有助公司提升产品毛利率,扭转亏损局面,破浪前行。

  给予买入评级

  预计 2015-2017 年 EPS 分别为 0.08、0.46 和 0.89 元,对应 PE 分别为258、47 和 24 倍。考虑行业成长空间大,给予公司“买入”评级。

  风险提示:公司锂矿山不能如期复工风险,公司产能投放不达预期风险,碳酸锂价格风险

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