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9月21日股票行情:今日股评家最看好的股票

2015-09-21 09:02:19 来源: 中金在线股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月21日讯

  一家机构推荐浪潮信息:服务器业务持续向好

  公司上半年实现了业绩的高速增长,其中服务器业务在继续维持较高增速的同时,毛利率也开始呈现上升态势,表明高端产品的占比已经在逐步提升。随着“K迁工程”和“惠”迁计划的持续推进以及K1产品的多样化,公司小型机的发展前景值得期待。预测公司15-16年EPS分别为0.52元和0.75元(摊薄后),按24日收盘价28.68元计算,对应市盈率分别为55.6倍和38.11倍。在IT国产化、“互联网+”行动计划和山东省国有企业改革持续深入的背景下,公司的长期发展值得期待,但考虑到公司在融资收购进度低于预期,暂下调对公司投资评级至“增持”。

  事件:

  公司公布了2015年半年报。2015年上半年公司实现销售收入41.65亿元,同比增长45.24%,实现营业利润2.71亿元,同比增长123.57%,实现净利润2.40亿元,同比增长137.82%,每股收益为0.25元。点评:

  公司来自国内服务器业务继续高速增长。上半年公司实现收入41.65亿元,同比增长45.24%,较去年同期上涨了1.77个百分点。分产品来看,服务器业务收入39.62亿元,同比增长49.91%,仍然是公司业务增长的主要动力;来自IT终端及散件的收入1.60亿元,同比下滑24.09%。分区域来看,来自国内收入38亿元,同比增长51.88%,继续呈现向好态势;而来自海外的收入3.22亿元,同比减少8.43%。随着后续山东超越收购的完成,公司增速或将进一步加快。

  盈利预测与投资建议:预测公司15-16年EPS分别为0.52元和0.75元(摊薄后),按24日收盘价28.68元计算,对应市盈率分别为55.6倍和38.11倍。在IT国产化、“互联网+”行动计划和山东省国有企业改革持续深入的背景下,公司的长期发展值得期待,但考虑到公司在融资收购进度低于预期,暂下调对公司投资评级至“增持”。

  风险提示:市场调整带来系统性风险;国产替代进程不及预期;X86服务器竞争加剧;再融资项目审批遇阻。

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