至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

明日牛股推荐:9月22日机构一致最看好的10只牛股

2015-09-21 15:03:47 来源: 至诚财经网

每日免费牛股推荐

  ====推荐阅读====

  明日股市行情大盘走势预测(9/22)

  9月22日股票行情:明日机构一致最看好的10金股

  9月22日股市走势预测:大盘行情三大猜想!

  ====全文阅读====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月21日讯

  明日牛股推荐:9月22日机构一致最看好的10只牛股

  吴通通讯(300292):打造信息服务新龙头

  此外,移动终端销售销售结构调整,转向高毛利的路由器、模块产品等,使得移动终端整体毛利率从2014年上半年的19.40%上升到2015年上半年的28.96%。

  分业务来看:通信相关业务增速放缓,外延发展进入收获期。公司原主业无线通信射频和移动终端收入分别为0.95和0.89亿元,分别同比增长12.98%和-36.53%,收入增速放缓,预计受中国铁塔公司集采和运营商反腐等因素的影响。

  上半年通信相关业务新增订单2.59亿元,占2014年相关收入5.74亿元的45.09%。而在外延式发展方面,公司2013年开始分别收购了宽翼通信、国都互联、互众广告等公司。

  其中,2014年9月收购的国都互联是国内领先的企业移动信息化服务提供商,2015年业绩承诺7500万元,上半年完成净利润4500万元,全年有望超额完成业绩承诺。而2013年收购的宽翼通信2015年业绩承诺3500万元,上半年完成1631万元,完成全年目标的46.60%。

  下半年通信相关收入仍将保持稳定增长。2014年通信行业固定资产投资3992亿,是2009年来投资最高点。2015年三大运营商将继续加大4G投资力度,中国移动、中国电信、中国联通(3G+4G)预计4G投资722、610、1000亿元,远超14年投资额。

  此外,国务院提速降费及宽带中国战略的实施,也将使运营商加大相关业务投资,并有望带动双万亿投资及消费。公司无线通信射频和光纤连接器等产品将直接受益于国内4G建设和“宽带中国”战略的实施。而移动终端销售业务由于受国内智能手机增速放缓影响,未来业绩增长面临较大压力。

  未来公司“通信制造+信息服务”战略,信息服务仍是重点。公司“通信制造+信息服务”战略逐渐清晰,以互众广告、国都互联为龙头打造信息服务新龙头。1、互联网数字营销服务:2015年6月份收购的互众广告从事互联网广告精准投放业务,致力于成为跨屏的优质SSP平台(为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理的平台)。

  互众广告是一家具有技术驱动优势的互联网广告与数字营销平台公司,其主要竞争优势在技术优势和合作媒介资源优势。公司与近百家媒介建立合作关系,其中,包括百度、谷歌、腾讯等,日均广告展示数量超过10亿PV,日均触达用户数量接近1亿人次。

  2015-2017年净利润承诺不低于1.0亿元、1.3亿元和1.7亿元,而吴通通讯2014年全年净利润为0.56亿元,相当于再造两个吴通通讯。2、企业移动信息化服务::2014年9月收购的国都互联作为移动信息化服务提供商,围绕银行金融、互联网、消费品等企业用户提供短彩信类移动信息化服务。

  国都互联已拥有包括百度、新浪、网易、艺龙、58同城、去哪儿、携程、大众点评、优酷、乐视网、国美等优质客户。2015、2016年国都互联净利润承诺不低于7500万元、9000万元,且根据上半年完成情况,全年净利润完全有可能超业绩承诺水平。3、互众+国都双轮驱动,有望发挥1+1》2的协同效应。客户协同效应:互众广告、国都互联分别经营PC端和移动互联网端的信息服务,且都积累了大批优质的客户群体,未来在公司整体信息服务战略的影响下,形成信息服务渠道的互补性和公司客户转换、整合的优势,并为彼此客户提供全方位信息咨询服务。

  技术互补效应:互众广告拥有先进的互联网营销经验和营销技术,能够提供国都互联业务拓展所需技术和经验,实现国都互联的快速拓展和新业务的提前布局。而互众广告主要服务于PC端网站,随着移动互联网的发展,公司也将与时俱进推出移动端产品,致力于成为跨屏的优质SSP平台。国都互联在移动端的技术和经验将为互众广告未来发展目标的实现提供较大帮助。

  投资建议:预计公司2015年、2016年收入分别同比增长116.95%、32.55%,净利润分别为1.72亿元、2.53亿元;对应2015年、2016年EPS分别为0.54元、0.79元,按最新收盘价26.06元计算,市盈率分别为48倍、33倍,鉴于近期大盘仍未企稳,因此,给予公司短期“观望”、长期“增持”的评级。

更多精彩