至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

利好机不可失!机构强烈推荐的6大股票!(9/22)

2015-09-21 17:32:59 来源: 中财网

明日股票推荐
 
  =====推荐阅读=====

  周二股市大盘走势预测及操作策略!

  明日股票行情走势:9月22日A股大盘走势图分析预测

  创业板逆势来袭:率先发出积极信号

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)9月21日讯

  积成电子:变配电主业强势增长,能源互联网布局蔚为大观

  积成电子(002339)

  投资要点

  事项: 2015 年上半年公司实现营收 4.07 亿元,同比增长 33.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.2 亿元,同比增长 15.31%,预计 1~9 月业绩同比增长 0~30%,公司业绩符合预期。

  平安观点:

  业绩稳健增长,费用管控持平:报告期内,公司实现营收 4.07 亿元,同比增长 33.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.2 亿元,同比增长15.31%;公司期间费用率达 32.8%,与去年同比持平,其中财务费用率同比增长 0.98 个百分点,主要系本期银行借款利息支出较多所致。

  变配电主业增势强劲,公用事业持续开拓:报告期内,国网公司集中招标批次及数量均有所下降,招标形势持续集中化,公司抓住国网集招与行业外市场机会,新签订合同额 5.18 亿元。1H15 公司变电站/配用电业务实现营收 1.38/1.63 亿 元 , 分 别 同 比 增 长 47.0%/69.5% ,毛利率达40.42%/36.91%,分别同比增加 5.89/-1.98 个百分点。

  在上半年电网领域总体投资呈现阶段性低迷的形势下,公司变配电主业仍实现快速增长,市场份额持续提升。公用事业方面,公司成功开拓武汉、重庆等城市水务市场,智能远传水表市场保有量突破 300 万只,市场占有率排名第一;智能燃气解决方案已可为燃气领域客户提供一站式服务。

  能源互联网多箭齐发,展翼军工领域:报告期内,公司联合中国移动、联想集团一起打造的智慧能源公共服务云平台上线,成为国内首家区域性的(山东省)智慧能源公共服务云平台,目前该平台已接入涵盖燃气、水务、工业节能等行业超 26000 个点的数据;与英特尔、山东城联合作,拓展能源互联网、智慧城市综合服务运营领域;投资 4,116 万元收购福建奥通迈胜 70% 的股权 ,奥 通迈胜 承诺 15~17 年扣 非后 净利 润分 别不低于0.1/0.13/0.17 亿元,进一步完善城镇配电网业务。

  相继成立积成能源、积成软件公司,参与设立 10 亿元新能源产业引导基金,近期与广西桂东电力在电力需求侧的微网应用合作,更因应了电改新形势下的变局。 军工领域,公司与北京久远合作成立军工并购基金; 投资 3000 万元收购宁波中物力拓 30%的股权, 进军以超微金属粉末为基础材质的 3D 打印市场。

  盈利预测与评级: 预计公司 15~16 年 EPS 为 0.52、 0.78 元,对应 8 月 28 日收盘价 PE 分别为 33.9、22.6 倍,我们看好公司在能源互联网领域的先发优势及军工领域的外延拓展,维持“推荐”评级。

  风险提示:电改方案低于预期的风险;军工业务拓展缓慢。

更多精彩