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今日涨停板大猜想,格林美股票发展后劲足

2015-09-22 09:06:45 来源: 和讯股票


 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月22日讯

  中信海直(000099):分享通航产业链的空中盛宴 买入评级

  报告要点通用航空产业迎来“黄金十年”,驱动力“一主两辅”通用航空产业链将会迎来高速发展的“黄金十年”,驱动力有“一主两辅”共三条,分别是政策主导、消费驱动和战略助推,分别对应:
      1)空域开放启动使行业进入加速发展模式;
      2)汽车普及之后中国将迎接通航消费普及阶段;
      3)航空制造业的大国情结暗示中国将会把通航产业提升到国家战略。

  深圳机场6.882.69%中信海直13.459.89%

  公司简介:石油服务铺底,综合配套为翼中信海直是我国通航运营领域首家和唯一的上市公司,主营海上石油直升机服务和通航维修,业务特征可用“石油服务铺底,综合配套为翼”12字来归纳,净利率水平较高而振幅低于行业均值,是航空运输中的另类运营商。

  石油服务渐入佳境;打造通航下游综合运营商1)在供给集中需求集聚的行业结构下,通航石油服务业属于量增带动成长,单价稳定的产业。公司在石油服务领域的优势体现在:第一,机队规模行业领先。第二,拥有丰富的机场资源,服务半径狭长,集中覆盖南海区域。第三,市占率在业内处于支配地位。2)同时,中信海直作为通航产业链下游的综合性运营商,将全面受益于行业顶层设计的完善,主要发力点在于维修和培训两大领域。

  业内独特盈利模式+通航开放受益标的,给予“买入”评级我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.34元、0.39元和0.44元,对应PE分别为36倍、31倍和28倍。鉴于公司高于普通商业航空的盈利能力、一贯优于行业平均的业绩稳定性,因安全原因始终较高的行业进入壁垒,以及在通用航空领域顶层设计完善后逐步受益于“维修+培训”增长模式,我们给予公司“买入”评级。

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