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机构强烈推荐的股票:今日大胆买入5股

2015-09-23 09:09:36 来源: 中金在线/股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月23日讯

  广东榕泰:深度报告:并购森华易腾,转型IDC及云计算

  转型IDC,助力上市公司业绩增长

  2014 年广东榕泰净利润3093 万元,近几年行业景气度不高。并购标的IDC 运营商森华易腾承诺2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后的净利润不低于6,500 万元、8,840 万元、12,023 万元,并表后极大增厚上市公司业绩。

  森华易腾近五年复合增长率78%

  从2010-2014 年,森华易腾的收入规模增长迅猛,年复合增长率达78%,2014年收入1.55 亿元。IDC 行业随着云计算和大数据的进一步发展,整体行业增速仍将保持在40%以上,我们预计在2015-2017 年,森华易腾的收入增速和净利润增速可以超过40%

  布局云计算、CDN 和大数据,进一步打开成长空间

  目前森华易腾收入中98%来自于IDC,公司着力打造的森华云收入增势迅猛,预计到2017 年,云计算收入有望过亿元,占森华整体收入比重的20%。

  盈利预测及估值

  广东榕泰并购森华易腾,能够迅速从传统行业切入新兴产业,同时森华易腾也可以利用上市公司平台得到更广阔的发展,实现双赢。我们预计2015-2017 年并表后,广东榕泰EPS 为0.13、0.16 和0.20 元/股,“增持”评级。

  风险提示: 广东榕泰并购森华易腾的整个过程尚未完成,存在不确定性风险。

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