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机构周四一致最看好的16金股

2015-09-23 15:01:09 来源: 中国证券网


 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月22日讯

  先导股份(300450):动力锂电设备值得期待

  交货期短(3-6个月),是国外竞争对手的一半;价格低,以前自动卷绕机为例,设备单价400万左右设备,比国外竞争者便宜了20%左右;合格率高,合格率达到98.5%;售后服务更加快捷,该行业设备使用周期7-10年,售后服务的好坏至关重要。

  公司产能:

  预计公司2015年全年产值10亿,目前处于满负荷生产。由于产能增加及规模化效应,公司的成本将有所下降,因此不会采取降价的手段来参与竞争(除针对少数战略客户会采取的降价策略),预计公司今年毛利率将同比上升。

  公司产品未来将以锂电设备为主,目前在手订单70%是锂电设备,而其中以消费锂电设备为主,新产品动力锂电设备占锂电订单总额的20-30%,目前动力锂电设备正积极与下游一线锂电生产商接洽,很有可能是公司未来业绩看点。

  上半年光伏业务营收增长10%,13年一季度开始替换潮,未来这块业务增长不会太快,公司比较谨慎;电容业务走入下降周期,占比将会越来越小。

  确认收入方式:3/3/3/1,签合同预收、发货前、验收完成、尾款。

  盈利预测:预计公司2015至2017年EPS为1.02、1.92、3.05元;给予“买入”评级。

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