至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

周五机构一致最看好的“十大金股”

2015-09-24 14:27:31 来源: 证券之星
  
周五金股
 
       =====推荐阅读=====

  海洋局启动海洋标准化“十三五”规划:5只股爆发

  六大股利好迎来爆发行情 "双节"叠加促"港囧"效应

  军工企业重组加速,抢筹六股!

  =====全文阅读=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月24日讯

  兆驰股份:转型战略,强强联合打造超维生态圈

  本报告导读:

  9月23日,公司在北京召开风行网超维生态圈发布会,硬件+内容+牌照+品牌/渠道+视频运营,目标是3年实现1200万台销量。

  投资要点:

  目标价18.8元,维持“增持”评级我们预测2015-2017年收入为73/98/132亿元,EPS分别为0.44/0.60/0.80元(暂不考虑增发摊薄),2016/17年增长主要来自新模式的销量贡献。维持目标价为18.8元,“增持”评级。

  利益充分绑定,五家合力打造“超维生态圈”兆驰与东方明珠(咨询 买卖)、SMG、海尔、国美合作,以风行网为运营主体,硬件+内容+牌照+品牌/渠道+视频运营,共同打造智能电视超维生态圈。四家参与兆驰增发,同时其与兆驰共同持有风行网股权,双层股权利益绑定,共同分享风行系电视销售的硬件和运营收益,同时旨在未来风行网进入资本市场获取资本收益。除了五家合力外,风行也将积极开展与其他互联网视频方、多家游戏教育等企业合作,丰富内容和应用。

  我们认为,超维生态圈合作模式清晰、利益绑定明确、性价比和内容都具有明显优势,在激烈的行业竞争中有望脱引而出。

  渠道、品牌联合发力,三年销量目标1200万台海尔、国美每年销售电视数量约400/800多万台,线下渠道优势明显,未来将采用联合品牌的方式在其渠道销售,紧密的合作关系将带来其部分自有品牌销量转为联合品牌销量,同时积极获取增量。通过与更多品牌合作推出联合品牌,如熊猫等,由此快速获取用户。通过京东淘宝等和自建电商渠道,实现线上线下同步销售,用极高的性价比和丰富的内容应用获取用户。我们认为,通过联合品牌的方式、借助合作伙伴线下渠道,有利于风行电视快速放量和获取用户,三年销量1200万台目标实现概率大。

  主要风险:产能释放和订单不足,转型速度和销量低预期。


更多精彩