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25日午后研报:4股获机构力荐

2015-09-25 14:05:57 来源: 中国证券网
  
25日机构力荐4股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月25日讯

  交大昂立 :设立昂立电商拓宽销售渠道,大健康转型战略有序开展

  核心观点:公司以保健品业务起家,产品种类丰富,设立进出口贸易公司完善产品出口体系建设,抢占国外市场份额,设立电商公司推进线上平台搭建,丰富国内市场产品销售渠道。公司在夯实保健品业务的基础上,推进大健康战略实施,打通大健康产品供应链条,有望切入解决医药产业改革痛点,实现业务升级。我们预计公司15-17年EPS为0.30、0.33、0.35元,当前股价对应PE为72倍、65倍、61倍,维持“买入-A”评级。

  友阿股份 :丰富储备项目+金融服务+友阿云商“三叉戟”

  核心观点:区域百货龙头, 持丰富储备项目+ 金融服务+友阿云商“三叉戟”。

  1)丰富储备项目: 公司成立于 2004年,由目前第一大股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司联合其他三家企业发起设立。公司由三家主力百货门店逐渐发展成为湖南区域型龙头百货企业,目前拥有 7 家百货门店、 1 家奥特莱斯、 3 家电器连锁、1 家黄金珠宝店,此外公司有 8 个储备项目, 商业经营面积是目前门店的近 2 倍。 预计 2015 年 10 月天津奥特莱斯开业, 2016 年春节前后郴州和常德两家门店新开业,是公司近三年营收主要增长点。

  2)金融服务: 2014 年底,公司持有长沙银行8.39%股权, 若未来长沙银行上市将直接增厚公司市值, 假设2016 年上市, 保守测算公司持有权益估值约 17 亿。 此外公司还参控股投资担保、小额贷款、 资兴浦发村镇银行等金融资产。 3)友阿云商: 2013 年底公司发力线上,至目前已经有多个线上购物平台和游戏娱乐平台, 其中购物平台将部分带动线下门店商品销售。

 

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