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下周一机构一致看好的:“10大金股”!

2015-09-25 14:58:35 来源: 中国证券网
 

下周一十金股
 

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     至诚财经网(www.zhicheng.com)09月25日讯

       海兰信(300065):由航海电子向海洋信息化进军

  国内造船业景气低迷影响公司短期业绩波动,但长期成长逻辑清晰。

  传统航海电子业务受航运周期影响大,为摆脱行业周期对公司成长性的压制,公司积极从三个维度去拓展:

  1,大力推广INS 系统,提升单船的产值空间。

  2,开展海防业务,推广小目标雷达、无人艇等核心产品。

  3,整合劳雷,由航海电子向海洋信息化市场进军。短期虽然受国内造船业景气下滑的影响,但长期来看,公司成长逻辑清晰,各个业务领域市场前景好,具备长期投资价值。

  和劳雷在军工领域的整合是未来的最大看点。劳雷在国内海洋信息化领域拥有近似垄断性优势,劳雷在国内有一流的产品和一流的技术,但在渠道方面特别是军品渠道方面一直是薄弱环节,相反公司是国内军方的军品供应商,与军方合作多年,未来公司可以借助劳雷将一部分高端产品国产化,从而打通劳雷的军品通路,实现双方的共赢。

  科华生物(002022):高管变动 助力国际化拓展

  在香港设立全资子公司:此举主要为了嫁接全球技术、人才、资源等要素,积极拓展国际业务,同时也有利于公司跨境交易。

  高管变动:公司此次人事变动,主要包括聘任何建文担任公司副总经理,聘任杭红为公司常务副总经理。其中,何建文博士曾先后在意大利索灵、法国梅里埃、美国贝克曼库尔特等公司工作。

  点评:我们认为香港子公司设立以及具备海外公司运营经验的高管加入,有望加速公司国际化步伐,国际业务产品有望进一步丰富,并购业务有望加速。基于对公司作为IVD 龙头新业务链条拓展、海外并购加速的判断,维持“买入”。

  IVD 行业进入快速整合期,看好龙头公司表现。我们认为IVD 行业整体已经进入模式探索快速推进期,医疗机构在医改过程中的利润中心的转移,给上游IVD 行业(包括制造企业、流通企业、服务企业)的产业格局带来极大的影响,同时也蕴藏着极大的机会,我们看好在龙头企业在资源整合过程中,发挥已有渠道、资源优势,在产业链条拓展、产品升级方面做得积极探索。

  科华生物海外业务、新模式拓展有望加速。2015.9.7我们发布研报《科华生物:新战略布局加速,“仪器+试剂+服务”打造IVD 新龙头》,认为科华生物作为传统IVD 龙头企业,在战投方源资本引入后,在自身产品升级、外延并购拓展有望加速,逐步打造“仪器+试剂+服务”的平台企业,同时重塑IVD 产业价值,提升龙头企业长期投资价值。此次设立香港子公司以及高管变动,我们认为旨在为公司海外拓展铺路,后续国际化业务产品有望进一步丰富、并购节奏有望加速,我们预计2015年内有望完成TGS 相关并购业务。

  新战略布局加速:引入战投,新业务链条、外延式并购有望加速,新科华起步。2015年公司通过非公开发行引入新战投(第一大股东)方源资本,目前持股达到18.7%,为公司业务布局开启了新的篇章,我们认为随着公司海外并购(技术)、新业务链条拓展,公司业务架构有望呈现新的格局。

 

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