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9月29日机构一致看好的“十大金子股”

2015-09-28 14:17:08 来源: 中国证券网

  
 

29日十大金子股
 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月28日讯

  长电科技(600584):整合为公司带来份额和地位提升契机

  1、为什么收购?触发事件是苹果把指纹识别三分之一订单转给矽品,而矽品股价处于低位,日月光借此一统封测产业,这也符合技术创新变缓后产业并购增多的趋势;

  2、无数行业发展案例告诉我们,不管老大多么优秀,总会产生老二,这是产业利益平衡的结果,也符合产业发展规律。过去日月光背后有矽品,如果两家合并,排在后面的厂商amkor、星鹏、长电科技就有机会。amkor是美国企业,长期竞争优势不明显,星鹏已经被长电科技并购,其他封装产能为股东IDM厂商服务。因此虽然长电科技和日月光差距较大,但会在本次并购中受益;

  3、还有什么逻辑?

  第一,在军工电子、工业电子和消费电子越来越多大陆半导体设计厂商崛起后,给本土封装企业带来机会,特别是未来五年潜在十倍成长空间的军工领域;

  第二、我们跟踪产业链,预计长电科技旗下星鹏有潜力进入苹果SIP产业链的可能。

  长电科技股价由从高位300亿市值跌至135亿,市值逐步进入相对合理区间。收购星科金鹏后,长电科技收入有望翻倍增长,顺利整合后带来充分业绩弹性。在模组五年大发展时代后,上游的半导体、材料和设备将复制模组发展逻辑。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价18.00元。我们预计公司15年-17年的EPS分别为0.30元、0.60元和0.82元,行业整合为公司带来份额和地位提升契机,进入大客户新产品带来足够业绩弹性;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为18.00元。

  浪潮信息(000997):集团与思科共同投资成立合资企业

  信息安全上升到国际战略博弈核心环节的具体体现。我们此前报告已经反复强调,习主席访美前主要网络安全官员首次全阵容访美,标志网络安全已经成为大国博弈的核心筹码。而此次主席访美期间浪潮集团与思科签订重大战略合作协议,正式这一博弈具体表现和重要成果。在国内不断加强信息安全建设的背景下,IBM开放power架构、intel入股紫光、思科与浪潮成立合资公司,国际IT巨头用技术换市场的趋势愈发明显,对于国内IT公司吸收国际顶尖核心技术实现跨越式发展具有深远意义。

  助力公司打造成为完整产品线解决方案提供商。以华为企业网业务为代表,为客户搭建一体化基础ICT平台已经成为大势所趋。此次集团与思科合作弥补了公司在网络设备产品上的短板,有望使公司从提供单个产品转变成为具备服务器、存储器、网络设备等数据中心完整产品线解决方案提供商,将大大增强其核心竞争力。

  投资建议:公司是加强自主可控最佳受益标的,也是山东国企改革先锋,此次与思科合作有望弥补其网络设备产品短板,实现向一体化解决方案商的跨越式发展,预计205-2016年EPS分别为0.59、0.99元,维持买入-A评级,目标价36元。

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