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9月29日黑马股票推荐:极具爆发潜力的黑马股票

2015-09-28 17:35:32 来源: 中金在线/股票编辑部

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月28日讯

  洪城水业:向“大公用”平台转型

  类别:公司 研究机构:上海证券有限责任公司 研究员:冀丽俊 日期:2015-09-28

  区域水务龙头

  公司主要从事自来水生产和销售、城市污水处理、给排水管道工程建设等业务。自来水业务在南昌供水市场处于绝对领先地位,具有较强的供水区域垄断性;污水处理业务遍及江西全省,在全省污水处理和环保行业的知名度较高。

  资产重组有利于公司向“大公用”平台转型

  公司以9.97元/股的发行价格,向市政控股发行股份购买其持有的南昌燃气51%股权,向公交公司发行股份购买其持有的公用新能源100%股权、向水业集团发行股份购买其持有的二次供水公司100%股权。同时以10.67元/股的发行价格,向投资集团、李龙萍、国泰君安资管非公开发行股票募集配套资金,募集资金规模预计为57,675.00万元,投向水务业务和光伏发电项目。由此公司将进入燃气业务和二次供水业务,促进公司向“大公用”综合型平台转型。

  投资建议

  未来六个月内,给予“谨慎增持”评级。

  我们预测2015-2016年每股收益为0.61元和0.68元,对应的动态市盈率为17.59倍和15.96倍,公司估值略低于行业平均估值。公司水务业务具备区域优势,资产重组有利于公司向“大公用”平台转型,给予公司“谨慎增持”评级。

  风险因素

  政策风险、定价风险、整合风险等。

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