至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

9月29日机构一致最看好的7大金股

2015-09-29 09:29:27 来源: 中金在线/股票编辑部


 
  ====推荐阅读====

  今日可买四股:机构荐大胆买入!

  NASA火星发现液态水:航天业发展加速 六股腾飞

  周二推荐板块及个股解析(附股) 

  ====全文阅读====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月29日讯

  长电科技:整合为公司带来份额和地位提升契机

  1、为什么收购?触发事件是苹果把指纹识别三分之一订单转给矽品,而矽品股价处于低位,日月光借此一统封测产业,这也符合技术创新变缓后产业并购增多的趋势;

  2、无数行业发展案例告诉我们,不管老大多么优秀,总会产生老二,这是产业利益平衡的结果,也符合产业发展规律。过去日月光背后有矽品,如果两家合并,排在后面的厂商amkor、星鹏、长电科技就有机会。amkor是美国企业,长期竞争优势不明显,星鹏已经被长电科技并购,其他封装产能为股东IDM厂商服务。因此虽然长电科技和日月光差距较大,但会在本次并购中受益;

  3、还有什么逻辑?

  第一,在军工电子、工业电子和消费电子越来越多大陆半导体设计厂商崛起后,给本土封装企业带来机会,特别是未来五年潜在十倍成长空间的军工领域;

  第二、我们跟踪产业链,预计长电科技旗下星鹏有潜力进入苹果SIP产业链的可能。

  长电科技股价由从高位300亿市值跌至135亿,市值逐步进入相对合理区间。收购星科金鹏后,长电科技收入有望翻倍增长,顺利整合后带来充分业绩弹性。在模组五年大发展时代后,上游的半导体、材料和设备将复制模组发展逻辑。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价18.00元。我们预计公司15年-17年的EPS分别为0.30元、0.60元和0.82元,行业整合为公司带来份额和地位提升契机,进入大客户新产品带来足够业绩弹性。安信证券

更多精彩