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10月9日午后研报精选:4股获机构力荐

2015-10-09 13:31:15 来源: 中国证券网
10月9日午后研报4股力荐
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10日09日讯

  一心堂(002727):跟踪点评:战略性扩张迅速,二代药店雏形已形成

  核心观点:布局渐入收获期,盈利具备提升空间,首次给予“买入”评级。公司中报收入增速20.5%,净利润增速10.4%,较近三年27%+净利润增速有所放缓,主要因为2014  年新增门店数量较少,并且上半年公司在新店扩张和互联网的投入较高影响利润。下半年收购的门店将陆续并表,并且公司作为云南、海南、广西、山西等地第一集团的格局将增强公司与供应商的谈判能力,毛利率有望进一步提升。而电商通过前期的投入目前发展迅速,销售规模已进入全国前十,通过学习美国药品零售龙头CVS  不断扩大销售品类,涉足母婴商品、眼镜以及药妆等领域。全年情况公司有望完成收入5.7  亿、净利润3.7  亿的目标。我们预计公司2015-2017  年EPS  分别为1.44、1.81  和2.25  元,对应市盈率估值33.8、26.9  和21.6  倍,首次给予“买入”评级。


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