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A股十月行情 关注十三五规划

2015-10-09 13:59:38 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月09日讯

  券商激辩A股十月行情 建议关注十三五规划

  沪指连续4个月月线收阴,而10月开市首日,沪指涨幅2.97%,深成指和创业板指涨幅分别超过4%和5%。A股10月是否否极泰来了呢?且看各大券商论断。

  乐观派:红十月聚焦十三五规划

  海通证券观点鲜明 “红十月”。其认为,十一长假期间国内外政策和市场“正能量多”,如市场对美联储今年加息预期大幅下降,缓解人民币贬值担忧;9月末稳增长措施频出,对冲经济下行意愿明显。这些都有利于投资者信心恢复。建议投资者保持积极心态,维持多头思维,入场时机取决于资金性质。

  10月中旬十八届五中全会将讨论十三五规划,聚焦十三五规划侧重的成长股,如制造升级、信息经济、现代服务等。主题投资方面看好国企改革、迪斯尼、科创中心三重催化共振的大上海、二胎全面放开等。

  东方证券也指出了 “十月有望开门红”,认为中国正处于政策蜜月期,全球金融市场的风险偏好上升,加上场外配资清理告一段落,全球金融市场提振,10月份市场有望延续反弹,这段时期还是强调个股的重要性。但东方证券同时也提出“风险点值得关注”,三季度经济很可能不达预期,个股季报风险要注意。未来一段时期里,市场更多的还是受情绪面影响,基本面恶化预期,海外市场的动荡,市场走势并不稳定。看好金融、交运、农业、电力和军工等板块,主题上看好国企改革、环保、迪斯尼和二胎概念等。

  此外,处于多方阵营的东吴证券看好大盘10月反弹,并提出可格外关注兵器集团的改革机会,可从军品注入、子集团整体上市、质地优质等3条投资主线筛选标的。

  谨慎派:经济下行担忧主导市场

  相对而言,中信证券则显得较为谨慎,认为“市场弱势,聚焦结构亮点”。

  中信证券表示,从经济运行的长周期、中周期及短周期来看,目前都处在下行阶段,预计未来3-6个月都看不到周期好转的迹象,考虑到目前投资者情绪仍然脆弱,预计下降的经济会冲击市场运行。目前,沪深A股滚动市盈率在18倍左右,整体仍然偏高。而经济仍处在下行阶段,对宏观经济的担忧将主导市场走势。

  建议聚焦事件催化下的结构亮点。从三条主线进行配置:一、十八届五中全会前夕,寻找行业前景较好,符合“十三五规划”引领的产业转型方向的战略性新兴产业,重点关注新能源、自动化装备、航空航天;二、9月份各项经济数据预期不佳,宽松政策仍需加码,稳增长的重点在于稳投资,建议配置环保、地产、建材等显著受益于财政政策加码的板块;三、临近三季报业绩披露期,建议聚焦三季报可能超预期的细分主线和标的,精选新能源汽车、光通信/4G、影视院线等细分领域的投资机会。

  同样谨慎的还有东兴证券,他们认为10月处于反弹“窗口期”,基于去杠杆渐进尾声,杠杆以外的筹码经过7月和9月两个箱体平台整固之后渐进牢固,此外“习奥会”的成果可能为中美两国带来一个和谐共振的窗口期。A股市场存量资金再次入场博弈的概率提升,多头力量存在继续边际改善的可能性,A股仍处于反弹条件增加的窗口期当中。从博弈的角度来讲,市场博弈反弹的主要线索可能从超跌成长股、国改主题和稳增长相关的股票中反复切换。

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