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钱一直在增加 对股市一定要乐观!

2015-10-09 14:18:16 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月09日讯

  今年8月27日,海通宏观债券首席分析师姜超发布了《从今天起,不再悲观》一文,引发市场较大影响。今天,姜超团队再次发表《一定要乐观》一文,以下是全文:

  一定要乐观——兼论当前大类资产轮动的新逻辑(海通宏观姜超、顾潇啸等)

  我们在8月底发布了那片非著名的“从今天起,不再悲观”的报告,从9月份就整个在三地路演,号称一路在传播正能量。但是一路上被各种挑战,听到了太多的负面信息,似乎所有人都在各种担心,有的担心人民币汇率出问题,一个老大哥信誓旦旦跟我讲,如果没有汇率问题,你的结论我都同意,但是汇率真的不一样啊,贬值是以前从来没有过的!有的担心经济下行,说你不知道经济有多差,马上就要披露3季报了,真的不敢看啊!还有的担心没钱,杠杆资金都被消灭了,钱从哪里来呢?哪有3个月就结束的熊市呢?

  十一长假回来,小伙伴们被海外市场的红翻天惊呆了,不仅美股、港股大幅反弹,连石油似乎也要翻身了,似乎一夜之间变天了。大家找来找去发现也没啥特别令人兴奋的理由,国内经济也是一如既往的低迷,传统经济式微,9月PMI反弹乏力、创历史同期新低,而新兴消费如出境游、电影等走俏,但对经济整体贡献有限。不仅中国经济不好,9月连美国老大的就业数据也开始转差了,而且美国人还牵头搞了个“踢屁屁”,大家一听就觉得又是对着我们来的,肯定不是啥好东西。

  于是乎,唯一的好消息似乎就来自于货币政策,美国10月的加息肯定要黄了,估计年内加息也够呛,钱还是一如既往的多,也没有地方可以去,于是大家又跑回到了股市、商品、黄金里面来折腾,甚至连带着东南亚的几个货币也出现了大幅上涨。连马币、印尼盾都涨了,好像人民币贬值压力也没那么大啊。全球经济都不好,大家都还在放水,中国放水的空间好像还很大啊,这么一看似乎咱们也不错了。

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