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信息科技行业看好北斗 荐3股

2015-10-10 15:03:08 来源: 中信建投
信息科技荐3股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10日10日讯

  最新观点及行业动态上周通信板块上涨0.47%,同期上证下跌1.28%,其中通信设备上涨1.35%,通信服务下跌4.37%,板块表现强于大盘。

  通信板块经过前期的大幅调整,部分细分子行业,尤其是龙头公司的估值水平已进入合理的价值区间。四季度,我们最为看好云计算/大数据、北斗、教育、车联网等板块的投资机会,这几大细分领域既有业绩支撑、安全边际突出,又是通信行业发展的新方向,向上空间广阔且行业不断有热点题材推波助澜。

  个股方面,分化已经成为明确趋势。本周推荐:振芯科技、网宿科技、海格通信。关注:光环新网(10月8日复牌)、广东榕泰、海能达、蓝鼎控股(停牌)、齐星铁塔、佳讯飞鸿、深桑达A、洪涛股份。

  【继续坚定看好北斗板块,首推振芯科技】

  第20颗北斗导航卫星近日成功发射,首次搭载氢原子钟。

  另外北斗年会9月底成功召开,看点十足。根据计划,北斗卫星导航系统2018年可为“一带一路”沿线国家提供基本服务,2020年将形成全球服务能力。我们持续看好北斗十年大行情,年内看点十足!近期军报着重强调军队改革,裁军同时提升战斗力,利好军事装备,北斗国防市场需求将得到持续释放。由于国防市场门槛较高,且市场规模每年倍增,竞争相对温和,随着产品精度、灵敏度提升,军品价格不降反升,为行业龙头企业提供业绩支撑。

  综合考虑行业发展阶段,及当前市场情绪,北斗国防市场业绩相对确定,龙头公司增长显著,我们重点推荐

  【振芯科技】+

  【海格通信】的AB组合,“弹性+白马”配置,此外重点关注北斗及国企改革优质标的

  【中国卫星】。

  【光环新网收购中金云网&无双科技10/8起复牌】

  1、公司9/16日晚发布重组预案,拟以不低于49.27元/股非公开发行4215.59万股,并支付现金8.32亿元,收购中金云网100%股权(24.14亿元)和无双科技100%股权(4.95亿元);并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过29.09亿元用于支付现金对价、募投项目建设。中金云网主要业务包括数据中心外包业务、私有云业务等,2016-2018年对赌净利润1.3亿、2.1亿、2.9亿元;无双科技为互联网营销技术公司,2015-5017年对赌净利润为3500万、4550万、5915万元。

  2、公司属国内第三方IDC第一梯队厂商,拥有2,800多公里光纤城域网资源,节点分布于北京市繁华商业区和重要科技园区;拥有酒仙桥、亦庄、东直门、燕郊四大机房,上海机房在建中(2016年开始运营)。此次同业并购专注于金融行业数据中心的中金云网,以及公司开始建设的北京房山云计算基地,将助力公司成为IDC行业最纯正的龙头公司。并将为公司未来几年业绩快速增长提供良好保障,更是公司大力发展云计算的坚实基础。

  3、云计算和大数据将成为公司未来大力发展的全新舞台。我国IDC每年复合增速30%以上,CDN每年复合增速40%以上,云计算领军企业同比增速,大概在3倍左右。巨头企业亚马逊、阿里、中国电信都在2Q财报单独批露云计算业务的收入状况,突显云计算业务的高速发展和重要战略地位。行业的培育期很长,规模化后毛利率、净利率将明显提升。亚马逊作为全球云计算龙头企业,在国内运营云计算需要通过与IDC厂商的深入合作开展。目前亚马逊在中国的服务器均在公司机房,非常有望同亚马逊采用微软与世纪互联“授权运营实体”的经营模式来运营。同时,公司自己也在云计算领域不断耕耘,以期在“混合云”领域有所突破。而且,公司积极关注SAAS层面的大机会,收购大数据运营的无双科技也是基于未来大数据领域的全面融合。

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