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五大投行“做媒”法拉利IPO 估值或高达124亿美元

2015-10-11 09:36:37 来源: 盖世汽车网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)10月11日讯

  法拉利之前已在美国递交首次公开募股(IPO)上市申请,近日知情人士透露称,最新估算结果显示,法拉利市值将高达110亿欧元(约合124亿美元).

  据知情人士透露,法拉利此次IPO定价区间会在最新文件中公布,而潜在投资者或买家也将于下周“浮出水面”。不过法拉利市值仍存在变数,原因是可能会受到市场波动影响,例如新近传的沸沸扬扬的大众集团尾气排放造假丑闻。

  法拉利此次IPO的承销商包括瑞士银行集团(UBS Group AG)、美银美林集团(Merrill Lynch)、西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)、意大利Mediobanca SpA投资银行以及摩根大通集团。

  截至目前,菲亚特克莱斯勒(FCA)和法拉利均对上述消息未予置评。

  今年7月底,菲亚特向美国证券交易管理委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,SEC)递交了申请,计划安排法拉利在纽约证券交易所上市。菲亚特当时估算法拉利市值超过110亿美元,大约在明年初完成剥离。

  去年,FCA曾宣布计划将法拉利10%股权用于上市以筹措资金,原定时间为今年上半年。不过由于始料未及的税务问题,法拉利早前将IPO上市延迟到10月12日之后。

  FCA CEO塞尔吉奥·马尔乔内(Sergio Marchionne)此前表示,法拉利IPO至少能融资100亿欧元,大约等于其母公司市值的60%,这一数值高于分析师估算的87亿欧元。

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