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传闻启东市将并入上海 本地两股抢筹行情一触即发

2015-10-12 13:44:49 来源: 证券之星

 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10日12日讯

  【编者按】随着中国社科院财经战略研究院(以下简称社科院财经研究院)一项研究成果的发布,国内最大的都市圈——沪苏浙皖世界超级经济区(以下简称超级经济区)即将成立。目前该方案已经上报。近日,传闻启东将并入上海。

  江苏神通:核电订单迎来拐点,2015年业绩有望反转

  江苏神通 002438

  研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻 撰写日期:2015-04-22

  公司2015 年一季度实现营业收入1.05 亿元,同比下降2.56%;归属于上市公司股东净利润1009.76 万元,同比下降21.70%;基本每股收益0.05 元。

  核电阀门交货、确认收入高峰期在订单签订后的第二、第三年,受前几年核电暂停影响,2012-2013 年公司核电阀门新增订单较少, 公司存量订单大部分已完成交货,2014 年单纯的核电阀门营收有所下滑,但公司核电阀门订单重大转折时间点已到来,随着核电新建项目陆续启动,加上在建核电站大量投入商用带来的备件需求以及核电出口,2015 年起公司核电阀门订单有望再次迎来快速增长期。公司2014 年获得核电订单2.72 亿元,2013 年为1.64 亿元,订单增长趋势已显现。一季度公司新取得的项目订单尚未开始批量交货, 但我们预计未来公司核电阀门业务确认收入有望逐步上升。公司核电配套设备业务也进展顺利,地坑过滤器等产品销售将继续向好。

  公司冶金特种阀门产品结构不断优化,目前主要应用于冶金行业的高炉煤气干法除尘与煤气回收等节能减排系统,总体来看该业务未来将维持基本稳定格局。公司在火电、煤化工、LNG 液化天然气等能源领域的特种阀门已形成突破,未来有望成为新的利润增长点。

  公司未来还将通过收购兼并行业优势企业,开展市值管理等有效措施实现快速做大做强,提高整体效益,促进整体竞争能力提升,加速公司发展战略目标的实现。

  我们预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.31、0.45 和0.56 元,目前估值偏高,但今年公司核电阀门业务将迎来重大拐点,同时“一路一带”下核电出口概念得到强化,公司作为国内核电阀门领先企业, 也颇具看点,维持增持评级。

  风险提示:核电订单短期不能实现收入确认,能源设备开拓不顺利。

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