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五中全会 将给我们哪些惊喜?(策略+受益股)

2015-10-13 14:19:37 来源: 凤凰网

 

五中全会
 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月13日讯

  十三五规划涵盖面较广,几乎会涉及到经济的方方面面。根据当前市场情况及十三五规划精神可能的重点,建议重点关注四大行业及五大主题:(1)四大行业:传媒及互联网、医药、军工、环保与新能源。

  10月12日晚间,新华社报道称,十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开。

  从数据统计来看:三次五中全会中的重点领域相关行业,在短线一周内表现普遍较强,除了个别板块上涨低于上证综指,其他行业板块全部强于股指的表现,而且上涨的概率都是远大于下跌概率。但对于一个月稍微长的周期,各个行业板块表现还是和当时的整个市场有关,没有很明显的强于市场。这也是上文中提到的五中全会对股市投资的短期影响或大于长期的证明之一,因此本次十八届五中全会即将召开,涉及到的重点领域的短线投资机遇或即将来临,值得期待。

  海通策略荀玉根表示,十八届五中全会定于10月26日至29日召开,“十三五”规划编制将为主要议题,最终草案将于16年两会提交审议。结合习总讲话、前期课题规划、近期国家政策,制造升级、信息经济、现代服务业有望成为“十三五”规划产业维度的三大主线。相关行业如制造升级的智能制造、新能源汽车,信息经济的云计算、大数据、互联网+,现代服务业的医疗养老、体育文化等。

  三线掘金:制造升级、信息经济、现代服务业。1)以“智造”为核心,铸就制造强国,投资关注。从目前推行的政策支持看,新能源汽车和智能网联汽车,智能制造领域的高档数控机床、机器人,当正处政策催化窗口期,其他方向尚需等待政策催化。

  2)信息经济助力,新经济形态领航者。投资关注。信息经济建设过程中,基础设施有望先行,对应宽带、云计算、大数据、物联网、智能物流、可穿戴设备、传感器等将率先受益;而随着新兴信息经济的加速发展,电子商务、跨境电商、互联网+(与传统行业的渗透融合,如能源互联网、互联网汽车等)有望持续受益。

  3)乘势而上,现代服务业加速崛起。投资关注。消费性服务业中,可关注市场需求空间大,成长性好的医疗、养老、体育、文化传媒等领域;生产性服务业中,与制造升级和信息消费相关的智能物流、节能环保服务、检验检测等有望更为受益。

  国泰君安认为,十三五规划是现阶段主题投资的集火之处,近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇,建议三条主线十只股票掘金信息经济主题:

  1)信息基础设施建设:特发信息、光迅科技、永鼎股份;

  2)大数据、云计算、信息安全:东方国信、博彦科技、启明星辰;

  3)传统行业与互联网融合:步步高、积成电子、千方科技、东华测试。

  中金公司认为,十三五规划涵盖面较广,几乎会涉及到经济的方方面面。根据当前市场情况及十三五规划精神可能的重点,建议重点关注四大行业及五大主题:

  (1)四大行业:传媒及互联网、医药、军工、环保与新能源;

  (2)五大主题:国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、深化对外开放。这些行业主题可能有部分重叠,整体上反映在十三五规划期间中国经济结构调整、新老经济持续转换、改革持续深化的大背景。十八届五中全会将于本月召开。继2013年十八届三中全会启动全面深化改革,2014年十八届四中全会部署全面依法治国之后,2015年五中全会将为全面建设小康社会布局,研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。

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