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10月13日晚间重要行业研究汇总(附股)

2015-10-13 16:52:42 来源: 东方财富网

  

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月13日讯

  【10月13日晚间重要行业研究汇总(附股)】充电基础设施大规模建设帷幕拉开,我们维持行业“增持”评级,投资组合: 特锐德,万马股份, 易事特, 泰坦能源技术,和顺电气,中能电气。

  电子元器件:半导体低迷LED价格趋稳 关注4股

  我们认为,随着落后产能的逐步淘汰,LED照明产品价格将逐渐趋于稳定,市场份额也将向行业龙头集中。在此,我们看好三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。 安防是我们长期看好的领域之一,我国视频监控设备渗透率与发达国家相比尚有很大差距,因此市场潜力巨大,且政府推动安防建设意愿强烈,看好长期根植于政府项目且有能力为客户提供高质量安防解决方案的安防行业龙头。在此,我们看好海康威视、大华股份、东方网力

  电气设备:充电基础设施大规模建设 关注8股

  我们判断, 对应 2020 年建成 1.2 万座充换电站、 480 万台充电桩, 设备需求约 1000-1200 亿,相较配网 2 万亿大投资对主要充电桩企业弹性有限。我们维持行业“增持”评级,投资组合: 特锐德,万马股份, 易事特, 泰坦能源技术,和顺电气,中能电气

  计算机行业:把握大数据、云计算确定性机会 关注3股

  建议投资者重点关注

  1)东方国信( 300166) :大数据行业龙头,智慧城市、工业大数据项目加速落地,外延并购预期强烈;

  2)华宇软件( 300271) :食品安全与法律服务大数据服务潜力巨大。

  3)思创医惠( 300078) :医院信息集成平台整合医疗大数据

  证券行业:券商现配置良机 关注3股

  目前去杠杆已接近尾声, A 股恐慌情绪告一段落,等投资者信心恢复后,市场又重新回归对基本面和技术面的判断。 未来在债权融资向股权融资转型的背景下,我们持续看好券商板块的长期走势,并推荐国企改革走在前列,全面布局互联网金融的券商。

  公用事业:海绵城市加快布局 关注8股

  我们认为拥有综合实力企业在未来“海绵城市”以及 PPP 类型项目中占得先机。推荐津膜科技、雪迪龙、清新环境、碧水源(停牌)、长青集团、东江环保、盛运环保,受益标的包括启源装备、聚光科技、神雾环保、龙净环保、瀚蓝环境

  通信行业:成长子行业中精选优质公司 关注5股

  四季度我们重点看好:互联网基础设施(IDC/CDN/云计算)、北斗军工、光通信、网络优化等细分领域的投资机会,其特点景气度较高、发展空间大、有业绩支撑,后续催化剂将不断演绎出题材热点。目前建议组合:网宿科技、华星创业、振芯科技、二六三、鹏博士、永鼎股份

  机械军工:聚焦中国制造2025、军民融合 关注5股

  军民融合——中航动力、中航动控、成发科技同时停牌,中航工业航空发动机相关资产重组整合、发动机专项预期提升,看好军民融合、无人机主题投资,推荐威海广泰、海特高新、四川九洲、利君股份、宗申动力。(3)《中国制造 2025》:推荐威海广泰、海特高新、江南嘉捷、天奇股份、鼎汉技术

  化工行业:国际油价突破震荡区间 关注6股

  辉隆股份深耕农资多年,渠道优势显着,而未来农资电商,渠道将是最核心的竞争优势,从渠道价值来看公司是被严重低估,继续强烈推荐。青岛双星以轮胎O2O 作为切入点,实行多层级星猴战略,搭建快速响应的车后市场服务体系,继续强烈推荐。鸿达兴业氯碱产业链循环经济一体化优势显着,同时积极布局稀土新材料和土壤修复产业,建议积极关注。另外,继续推荐青岛金王、金发科技、联化科技、万华化学

  食品饮料:消费服务从O2O开始 关注4股

  下周我们食品饮料投资组合调整为:古井贡酒、贵州茅台、伊利股份和燕京啤酒,调入燕京啤酒的逻辑是看好燕京啤酒国企改革,权重分配为:古井贡酒25%权重、贵州茅台25%权重、伊利股份25%权重,燕京啤酒25%权重  

       电子行业:明年一季度景气有望抬升 关注5股

  目前电子行业估值水平对应2015 年36 倍附近,属于正常的历史估值区间,部分优质公司估值已经在30 倍附近,如大族激光、江海股份、长盈精密、德赛电池、海康威视等,开始进入长期价值投资区域

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