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午后研报:4股获机构力荐

2015-10-14 13:41:04 来源: 中国证券网

 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月14日讯

  蓝盾股份:公司主营快速增长,并购跨跃式发展

  核心观点:主营逐渐转型,从省内集成商转型为全国多行业布局+提升自有产品替代率的双轮驱动。 公司主要从几个主要方面保障今年主营业务的稳定同比超过 40%以上的增长。 1)针对之前的市场区域比较集中的短板,公司通过加强渠道制,加大在华南区域以外的市场开拓力度; 2)进一步提高公司自有产品的使用率,使得安全产品在上半年销量大幅增加 207%的同时保持毛利率稳定增长; 3)借力教育部新增一级学科“网络空间安全”的发展机遇,公司继续加强在教育行业的渗透; 4)入围中直机关 2015 年信息类产品政府采购协议供货名单为公司拓宽了新的政府客户市场空间。如果考虑 2016 年中经电商和汇通宝的并表影响,我们预计公司 2015~2017 年 EPS分别为 0.25 元、 0.75 元和 0.92 元。同时,受益于信息安全行业的国产化率提高、布局华炜科技在军工方面的协同效应以及并表中经电商和汇通宝带来的积极影响,并且叠加公司主营业务的明确成长性,我们给予公司“买入”评级。

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