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10月15日机构强烈看好 8股获兴奋剂

2015-10-14 15:53:51 来源: 中金在线/股票编辑部
 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月14日讯

  创业软件:股权激励方案发布、人才积累优势愈发凸显

  创业软件(300451)

  事件:股权激励计划发布

  公司发布股权激励计划

,拟向512 名激励对象授予权益总计343.20 万份,涉及的标的股票种类为A 股普通股,约占总股本(6800 万股)5.05%。其中,首次授予308.95 万份、预留34.25 万份,分别占总股本4.54%、0.50%。股票期权101.4 万份,占总股本1.49%,行权价格124.17 元;限制性股票241.80 万股,占总股本3.56%,授予价格50.18 元。其中,首次授予207.55万股,预留34.25 万股。行权条件:以2014 年净利润为基准,15-18 年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%、40%。激励计划有效期皆为5 年,等待期(解锁期)为自授予日1、2、3、4 年,各占获授总数25%。

  点评

  1、公司本次激励对象覆盖512 人,超过公司员工总数的1/3,主要包括中层以上管理人员和核心业务(技术)人员。是5 月上市以后第一次激励计划,较大的覆盖面惠及核心员工,将公司的未来与员工长期捆绑,共享企业成长,也将有效提升其他员工的工作积极性。

  2、采取股票期权和限制性股票双重激励,在通过股票期权给予员工充分选择权的同时,保持了较高占比的限制性股票激励形式,激励效用不减。两种方式的结合,也凸显公司对自身良好的成长性和业绩的持续稳定性有较高的把握。

  3、行权条件中以要求15-18 年每年实际的业绩增速分别为10%、9.1%、8.3%、7.7%。参考同级别的医疗信息化上市公司,业绩增速基本高于此水平,结合医疗信息化行业的持续景气度,行权有较大的概率成功。公司上半年净利润738 万,同比增长2%,若今年达到行权条件下半年至少需要实现净利润4496 万,同比增长12%。全年10%的增速也快过前两年的4%。

  4、公司的医院信息化和区域卫生信息化产品线长期保持行业领先,实现全国4000+客户群体,区域产品线签下中山市标杆合同等,都与公司现有核心团队的努力密不可分。公司现有的人才积累已具备较强的行业竞争力。5 年的有效期或可加强现有核心团队的凝聚力和长期稳定性,随着人员磨合度不断提高,人才优势将在公司未来业务拓展中得到极大的体现。预计公司2015-2017 年的EPS 分别为0.78 元、0.89 元、1.06 元,给予“买入”评级!

  风险提示

  公司PPP 模式需承担资金压力;后期运营收益能力具有不确定性;

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