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10月16日研报精选:5只潜力股望成牛市标兵

2015-10-16 09:46:55 来源: 中金在线/股票编辑部
 
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月16日讯

  华夏幸福:销售多点开花,经营稳健增长

  华夏幸福(600340 )

  事件:公司公告2015年7-9月经营情况简报。

  点评:

  公司3季度各项业务保持高速发展。房地产整体签约销售均价同比环比分别上涨约24%和12%。2015年1-9月园区结算回款65.45亿元,同比增长16.15%,创同比历史新高;尤其是第三季度回款同比大增145%,表明公司园区结算回款更加稳定和充裕。公司产业新城新区域拓展与京津冀一体化发展规划高度重合,将最大限度受益于京津冀协同发展政策加速落地。

  园区业务实现多点开花。2015年前三季度,大厂区域(含大厂、香河)贡献房地产签约销售额已与固安区域相当。进一步表明公司的固安经验复制成功,随着京津冀协同发展的深入,不断培育出新的销售和收入增长点。公司目前土地储备充足,产业新城新区域拓展与京津冀一体化发展规划高度重合,将最大限度受益京津冀协同发展政策加速落地。

  继续看好公司2015年销售。公司 2015 年1-9月销售额共完成449.17亿元,比2014年同期增长20%。其中,地产开发业务共完成签约销售额378.26亿元,同比增长21%,高于行业平均水平。继2015年中期销售金额历史性首次进入销售金额前十强后,公司继续持续保持地产企业销售金额前十强排名。2015年全年销售目标为615亿,1-9月销售额已完成年度目标的73.04%。随着下半年加大推盘量和提高销售力度,有望顺利完成全年615亿目标。

  投资建议:维持“买入”评级。公司秉承“推动中国产业升级”的伟大使命,始终坚持“打造产业新城,建设幸福城市” 的发展战略,努力使所开发的区域“经济发展、社会和谐、人民幸福”,致力于成为引领全球产业升级与城市发展的产业新城运营商。公司属环首都经济圈最大受益标的,未来发展规模和速度有望因此而极大程度提升。预计公司2015和2016年每股收益分别是1.93和2.25元。公司10月14日股价23.48元对应2015和2016年PE在12.17和10.44倍。考虑“创新中国”相关概念公司估值在40XPE,公司一旦模式成功后期股价极具空间。给予公司2015年20倍市盈率,对应股价38.6元,维持 “买入”评级。

  风险提示:行业基本面复苏不达预期。

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