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机构荐股:4股即将爆发!(10/20)

2015-10-20 09:06:26 来源: 中金在线/股票编辑部
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  科远股份:公司跟踪报告:凝汽器清洗机器人直接销售首单落地

  科远股份(002380 )

  事件。公司与太仓港协鑫发电有限公司签署一套凝汽器在线清洗机器人销售合同,该合同为公司凝汽器在线清洗机器人产品推向市场后,首份采用直接销售方式签署的合同。我们预计该合同总金额约500 万元。

  协鑫集团为国内最大的非公有制电力控股企业。太仓港协鑫发电有限公司为协鑫集团全资子公司保利协鑫(太仓港)的控股子公司,主营燃煤发电、生产销售电热等。协鑫集团为国内最大的非公有制电力控股企业,下属电力产业群拥有不同类型的发电企业30 余家,运营、管理及在建装机容量7900MW。

  凝汽器清洗机器人节能效果显着。凝汽器用于发电等流程工业,起冷凝作用,一般每隔三年,进行停机清洗。公司机器人可在凝汽器正常运行时进行清洗,提升机组效率,达到节煤效果。一台热电机组年均节煤成本200 余万元。

  短期EMC 推广为主,未来EMC、设备出售并重。凝汽器清洗机器人主要以五大发电集团等为目标客户,短期以EMC 模式推广为主,后续EMC、设备出售并重。其中,EMC 模式五年分成期,公司享节能分成和国家EMC 补贴;设备出售模式下,我们预计单套设备约500 万元/套。

  直接销售首单落地,后续推广可期。本次合同为公司凝汽器在线清洗机器人首份采用直接销售方式签署的合同,清洗机器人节能效果得到认可;公司借此进入国内最大的非公有制电力控股企业协鑫集团,为在该集团推广奠定基础,后续合作可期。

  16 年清洗机器人收入或达亿元。我们预计,公司凝汽器在线清洗机器人产品,2015 年实现20 套推广量,以EMC 模式为主,实现收入约400-500 万元。2016年规划推广100 套,收入或达1 亿元。

  公司为工业自动化领先企业,积极关注。公司是国内领先的工业自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商,主要产品为DCS 及MES 等,2010 年起逐步布局离散制造行业业务。此前通过募投项目,着力拓展凝汽器在线清洗机器人、锅炉优化系统,驱动近年业绩快速增长。同时,公司深度卡位智能制造、能源互联网,为拓宽业务空间打下坚实基础。建议积极关注。

  投资建议与盈利预测。我们预计,公司2015-2016 年净利润增速分别达42.36%、100.01%,业绩增长主要由在线清洗机器人拉动,对应每股收益0.30 元、0.59元。参考同业估值及公司业绩情况,给予2016 年60-65X,对应价格区间35.4-38.35 元。给予“买入”评级。

  不确定因素:市场拓展风险。

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