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券商晚间绝密内参强烈推荐 10股大胆买入

2015-10-20 16:40:40 来源: 中金在线/股票编辑部
 券商推荐10股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  兆驰股份:定增切入互联网电视 期待风行网焕发活力

  兆驰股份(002429 )

  智能电视产业链拉长,积极求变的企业均有机会:智能电视产业链拉长,产业链各方具有相对优劣势,目前不存在可以霸占整个产业链话语权的巨头。各方需要更多的合作来培养市场,在竞合关系中向前迈进。越来越多的产业基金开始进入行业,产业链参与各方如果采用合理方式,积极创新求变,均有机会在产业发展大潮中获得一席之地。

  收购风行网63% 股权,风行有望重新焕发活力:公司以9.67 亿元收购风行网63% 股权;风行网原为东方明珠控股,在国有体制之下,激励不足、限制较多、经营效率较低,发展明显落后于同行。风行网脱离国有体制后,有望重新焕发活力;而伴随着兆驰发力互联网电视,风行作为其运营平台,将加速向“客厅经济”快速转型,在行业龙头并未显现之时,风行在当前时点切入转型有望实现弯道超车。

  拟定增29.4 亿投身智能电视浪潮,一致目标驱动各方携手共进:公司发布预案, 拟对东方明珠(牌照+ 内容方)、海尔(渠道方)、国美(渠道方)定增2 9 .4 亿元,资金将全部投向互联网电视业务转型,通过股权方式实现各方利益紧密捆绑。同时,通过此次的合作,各方发展过程中的问题都能得到相应的解决,产业链话语权大幅提升,一致的目标也将推动公司智能电视业务的快速发展。

  投资建议:我们预计公司 2015-2017年的收入增速分别为-10.4% 、19.5% 、25.2% ,净利润增速分别为-7.1%、37.2% 和19.0% ,EPS分别为0.39 、0.46 、0.55 元。我们看好公司互联网电视业务发展,更看好风行网脱离国有体之后重新焕发活力,给予兆驰股份买入-A投资评级,6 个月目标价16.3 元,对应公司300 亿市值(定增之后)。

  风险提示:原材料成本波动风险;转型进展不及预期;智能电视行业发展低于预期;风行网6 3%股权交割风险。

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