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10月21日挖掘8只“黑马股”!

2015-10-20 17:29:31 来源: 中国证券网
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月20日讯

  银河电子:定增方案利好,加强军工投入

  投资要点:

  维持目标价40元,增持,空间95%。我们判断,在无风险利率下降和市场风险偏好修复的背景下,公司的投资价值将逐渐被市场认知。公司是“民参军”稀缺品种,高成长(内生外延、火力全开,15-17年净利润增速达157%、35%、38%)、低估值(2015-2017年PE为34/25/19倍)、平台型公司(横跨军工、新能源汽车、智能制造)。维持2015-17年EPS预测0.54/0.73/1.01元,目标价40元,空间95%,维持增持评级。

  公司调整定增方案,加大新能源汽车和军品业务投入。公司定增方案主要变化:①底价14.87元不变,增发股数由1.59亿股调减为1.35亿股,募集资金由23.6亿元调整为20亿元。②取消基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目(原拟投14亿元),新增新能源汽车空调系统产业化项目(拟投4.3亿元),加大投资智能机电设备及管理系统产业化项目(从1.9亿增至4.4亿元),新增补充流动资金3.5亿元,其他项目不变。由于新能源汽车充电站项目环境影响评价周期较长,我们判断,公司此次调整方案主要为了加快审批进度,公司加大新能源产业和军品业务投入的战略和决心不变,预计未来将通过自有资金的方式加大投入。

  内生外延高成长、低估值的平台型公司。①军品延续高增长:受益于军队信息化建设,公司将以车载机电设备为主线向“发电—电源管理—用电”延伸发展;同时由于军内科研转移,公司有望开辟更多新领域、新产品,预计未来3年军品业务利润平均增速达40%以上。②新能源汽车充电设备出货量超预期,产业链布局加快,2015年将呈现爆发式增长。

  ③福建骏鹏和嘉盛电源的收购已完成,智能制造领域的开拓即将提速。

  风险提示:军品订单波动性较大的风险;新能源汽车产业拓展低于预期

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