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机构最新动向揭示 10月22日挖掘20只黑马股

2015-10-21 15:43:39 来源: 中国证券网
 10月22日20只黑马股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月21日讯

  新濠博亚:10月27日,新濠博亚将新开澳门下一家博彩度假村

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券(香港)有限公司 研究员:Noah Hudson 日期:2015-10-21

  10月27日,新濠博亚持有60.0%股份的新濠影汇将开幕,是澳门的下一个综合型赌场娱乐度假村。另外,公司持有68.6%股份的新濠天地马尼拉在2014年12月开始经营。公司其他物业包括:1)新濠天地(澳门),目前有约500张赌台以及1,400台角子机;2)澳门新濠锋,以约120张赌台主要瞄准贵宾分部;以及3)8家摩卡俱乐部,总共经营1,200台角子机,相当于澳门总经营角子机的8.5%。

  我们分别预期2015年至2017年调整后物业EBITDA 为10.27亿美元、11.85亿美元和12.48亿美元,相当于-20.1%、15.4%和5.4%的增长。由于公司的新赌场从对手取得市场份额,我们预期公司2015年收入只略下降4.3%,大幅度好于我们对澳门2015年总博彩收入下跌34.6%的预期。

  我们首次覆盖目标价为19.10美元,建议逢低“收集”。我们预期由于贵宾场的现金流收紧今年剩下的几个月澳门总博彩收入仍较弱,股价会有进一步下降的机会,创造更有吸引力的买入点。尽管如此,我们预期澳门博彩业在2016年将恢复,而估值也将提升,尤其是新濠博亚的估值,因为它新开的新濠影汇瞄准较高利润率的中场。

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