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10月22日机构强推买入 6股极度低估

2015-10-21 16:05:16 来源: 中国证券网
  10月22日6股极度低估
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月21日讯

  永兴特钢(002756):寒冬中一剪梅

  三季度业绩增长同比转正。2015年第三季度,永兴特钢实现营业收入8.05亿元,同比下降17.77%,环比下降15.25%;实现归母净利润0.67亿元,同比上升1.25%,环比下降5.21%,对应EPS为0.33元。

  项目变更是为了更好适应公司战略。变更后丰富了公司产品,提高了产品质量,可以为下游客户提供产品解决方案,进一步提高公司在不锈钢领域的综合竞争力,有利于公司下一步战略实施。

  公司成功规避的行业周期。公司虽然仍属炼钢行业,但由于产品的高端性、专业性而成功规避了行业周期。此外,公司在主打产品领域管坯市占率第一,在今年经济失速下滑中,据了解其表现明显好于竞争对手,显示行业在低谷中集中度有进一步提升的趋势。从上述财务数据中也可以看出,公司业绩已经企稳。

  做工业4.0的高端材料供应商。公司在高端材料领域的布局成果出现。

  给予公司“买入”评级。在假设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”明年底投产2017年发挥80%的情况下,预计公司2015-2017年的EPS分别为1.27元、1.52元和1.95元。上述业绩没有计算永兴合金,主要是考虑到高端产品产量和生产进度需要进一步跟踪,如果能够按照计划进度生产,预计永兴合金(公司持股49%)2017年可以贡献3600万净利润折合每股收益0.18元。永兴特钢10月20日收盘价47.8元,2015对应动态PE分别为38倍,而其他可比公司平均为56倍,相差18倍,如果向可比公司看齐公司股价可看到60元,对应2015年约47倍动态PE,公司尚有较大空间。综合考虑,给予永兴特钢“买入”投资评级。

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