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10月23日机构强烈看好 大胆买入6股!

2015-10-23 08:51:19 来源: 中金在线/股票编辑部
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月23日讯

  紫金矿业:季报点评:主营业务继续平稳增长

  紫金矿业(601899 )

  事件: 2015 年 10 月 21 日紫金矿业发布 15 年三季报, 15 年 1-9 月公司实现营业收入 611.98 亿元,同比增加 50.73%;实现归属母公司股东净利润 16.92 亿元,同比下降 14.07%。基本每股收益 0.078 元, 同比下降 14.29%。

  点评:

  冶炼及矿山产品销量增加。 15 年 1-9 月公司主营业务继续稳定增长, 主要是前三季度冶炼产品和矿山产品销量增加所致。其中冶炼加工贸易金产、销售量增加最多, 同比上升 125%;矿山产银产、销量也分别上升 32.7%和 34.7%;矿山产锌产量大幅上升 106%,销量同比上升 65%;另外矿山产铜,冶炼产铜同比也有小幅增加。

  毛利率同比有所下降。 资金矿业以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。 2015 年前三季度矿山企业的综合毛利率为 39.96%,同比下降了 6.59 个百分点,主要原因是 2015 年前三季度季度主要产品销售价格大幅下跌。此外,由于毛利率较低的冶炼加工及贸易产品销售占比增加, 2015 年前三季度综合毛利率为 8.72%,同比下降 6.94 个百分点。

  盈利预测及评级: 按公司最新股本计算, 我们预计紫金矿业 15-17 年 EPS 为 0.10 元、 0.10 元、 0.12 元。 维持 “ 买入”评级。

  风险因素: 金价、铜价继续下跌; 科卢韦齐铜矿建设项目和卡莫阿铜矿收购项目尚需获得国家商务部和发改委等部门的批复;波格拉金矿收购项目尚需获得福建省发改委的批复;证监会审批风险; 海外项目政治、法律、法规和政策变动风险;海外项目基础设施建设、管理风险。

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