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10月27日机构:哪十金股最具“冲涨力”?

2015-10-27 09:49:28 来源: 中国证券报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月27日讯

  菲利华(300395):业绩增长超预期 公司业绩已入快速上升通道

  军工领域有望再次进入快速增长期。我国近年来在军用装备上存在大批量采购的趋势,公司是我国航空航天用石英玻璃纤维的唯一批量供应商,根据对公司3季度业绩超预期增长的分析,认为公司目前已进入石英玻璃纤维的又一次业绩快速增长期,同时大尺寸石英玻璃面板预计有望加速进入批量供应阶段。

  下游光纤需求带动光通讯领域业绩提升。截至2015年,我国主干线光纤将近一半需要重新部署,同时随着我国在高速网络基础建设投入的进一步提升,下游光纤制造行业业绩出现明显提速。公司在光纤制造中的石英玻璃辅助材料领域市场地位稳定,光通讯领域业务将受下游提速刺激,业绩增速有望获得明显提升。

  半导体市场份额有望继续扩大。公司为全球仅有的五家通过认证的半导体石英材料供应商,由于进入市场较晚,所占市场份额较小。公司在该领域有望因产品的性价比优势,继续不断扩大市场份额,保持20%以上增速。

  估值:基于对3季度业绩超预期增长的认识,判断公司将迎来业绩高速增长期,同时考虑到公司的细分市场龙头地位及其产品的稀缺性,给予70倍的15年市盈率估值:目标价由37.80元上调为51.80元,强烈推荐买入评级。

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