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29日最新机构推荐:13只股可大胆“满仓”

2015-10-28 17:52:43 来源: 中金在线/股票编辑部
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月28日讯

  华伍股份:三季报业绩靓丽,未来有望持续增长

  华伍股份(300095 )

  业绩靓丽,前三季度净利润同比增长 50.19%

  2015 年前三季度公司营业收入 4.14 亿元,同比减少 19.04%;实现归属母公司所有者的净利润 4813.9 万元,同比增长 50.19%,对应前三季度 eps 为 0.16 元;公司三季度单季度实现归属于母公司净利润 1683 万元,同比增长 23%。

  风电制动系统收入高增长是公司业绩增长的主要原因

  公司前三季度业绩同比增长 50.19%, 三季报披露业绩大幅增长的主要原因为公司风电制动器产品销售同比取得较好增长。

  低毛利贸易业务减少,整体毛利率提升至 37.9%

  2015 年前三季度公司营业收入 4.14 亿元,同比减少 19.04%。营业收入下降的主要原因是子公司力华新能源贸易业务相比去年大幅下降,但该项业务毛利率低(2%左右),对公司整体业绩影响较小,公司整体毛利率反而上升(由去年 28.3%上升到 37.9%)

  有望与庞丰核心管理层实现利益绑定,轨交制动带来惊喜

  15 年 8 月,华伍战略收购庞丰剩余股权, 有望与庞丰核心管理层有望实现利益绑定。公告轨交业绩大幅超出预期, 轨交业务营业收入 15 年半年比 14 年全年高54%,净利润扭亏为盈,带来惊喜。

  小市值,高成长, 底部提供买入机会, 维持买入评级

  我们认为公司是中国工业制动器龙头企业,产品为进口替代核心部件,产品毛利率 40%左右, 风电+传统制动系统双增长增厚 15 年业绩,轨交制动系统打开未来广阔成长空间; 我们预测公司 2015-2017 年实现归属于母公司净利润分别为 6625万元, 9591 万元, 1.38 亿元,对应 EPS 为 0.21/0.31/0.45 元,对应 P/E 48/32/22倍,考虑公司未来业绩的高成长性,且公司还有外延发展预期,目前市值仅 31亿,维持买入评级。

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